Disc1 宝田 明＜美貌の都＞

1. 恋は雨に濡れて
2. 別れの波止場
3. 美貌の都
4. 恋のいのち
5. 銀座の退屈男
6. 恋の北風南風
7. 悲しき慕情
8. 風の中の青春
9. そよ風の彼方
10. 街に灯がつけば
11. 青い山脈
12. 大学の侍たち
13. 大学音頭
14. 黄色い枯葉
15. 夜の酒場
16. 夜更けのギター
17. 遥かなる君恋し
18. 妻恋い流し

Disc2 宝田 明＜大学の人気者＞

1. 愛情の都
2. 男の恋
3. さいはての一夜
4. 慕情の雨
5. 純愛の花
6. すずかけの散歩道
7. 可愛いいあ奴（いつ）
8. こわれた指示器
9. 大学の人気者
10. リンゴと角帽
11. 雲が呼んでる
12. 人生ジャンプの歌
13. 山のかなたに
14. あした咲く花
15. いつの日か君を
16. 旅愁の都
17. ブラック・コーヒー
18. 香港のひとつ星

Disc3 若山 彰＜喜びも悲しみも幾歳月＞

1. 女心は港の雨さ
2. 君と別れて
3. 恋は涙の笹の舟
4. また来るさ
5. 花咲く日まで
6. 緑なる人
7. 波止場の赤いネッカチーフ
8. 東京ターミナル
9. 男の胸に点る灯は
10. 喜びも悲しみも幾歳月
11. 白い鈴蘭ちる港
12. 星空千里
13. 若い僕ら
14. 面影
15. 二人だけ
16. 海の見える丘
17. 北緯三十度四十分
18. 霧のなかの追憶

Disc4 若山 彰＜惜春鳥＞

1. 氷海越えて
2. 静かな雨
3. ひとりでいるより二人は楽し
4. 牧場の娘
5. 惜春鳥
6. 霧のヌサマイ橋
7. 銀座は不思議な街
8. 二人の窓
9. きけわだつみのこえ
10. さいはて岬
11. 白鳥は北へ帰る
12. ひとり旅
13. 二人で歩いた幾春秋
14. でっかいぞ　あの山
15. サン･マルコの鐘
16. 警視三〇三　 ※
17. 南十字は知っている
18. あヽ山だって　※

■共演：3 伴 久美子

Disc5 岡本敦郎＜自転車旅行＞

1. 湖畔の角笛
2. 青春の夢
3. もぐらこおろぎ
4. ピレネエの山の男
5. 野菊の小径
6. あこがれの航海
7. 丘の上に歌う
8. 渡り鳥のように
9. みおつくしの鐘
10. 秋の匂い
11. 若人スキーヤー
12. 花のスケーター
13. 自転車旅行
14. 若き瞳の燃ゆるとき
15. あの日あの頃
16. 山の渡り者
17. 東京の歌
18. 愛のキャンパス

■共演：2,17 奈良光枝／3,10 伴 久美子／12 池 真理子／18 湯川きよ美

Disc6 岡本敦郎＜高原列車は行く＞

1. ここは静かなり
2. 山百合の花
3. ふるさとの歌
4. 小鳥を呼ぶ歌
5. 登山電車で
6. ロマンス旅行
7. スキーで行こう
8. 人工衛星空を飛ぶ
9. すすきの丘
10. あこがれの郵便馬車　※
11. リラの花咲く頃　※
12. チャペルの鐘　※
13. 高原列車は行く　※
14. 白い花の咲く頃　※
15. 朝はどこから　※
16. 草笛の歌　※
17. 青いガス燈　※
18. 花言葉の唄　※

■共演：1,6 湯川きよ美／18 眞理ヨシコ　（�I〜�Q＝昭和42年録音音源を収録）