DISC-1

1. 長崎の鐘 / 藤山一郎
2. 誰か故郷を想わざる / 霧島昇
3. イヨマンテの夜 / 伊藤久男
4. 赤城の子守唄 / 東海林太郎
5. あこがれの郵便馬車 / 岡本敦郎
6. 湯の町エレジー / 近江俊郎
7. 柿の木坂の家 / 青木光一
8. 伊豆の佐太郎 / 高田浩吉
9. 船頭小唄 / 森繁久彌
10. 南の花嫁さん / 高峰三枝子
11. フランチェスカの鐘 / 二葉あき子
12. 森の水車 / 並木路子
13. 白いランプの灯る道 / 奈良光枝
14. 雨のブルース / 淡谷のり子
15. 黒百合の歌 / 織井茂子
16. 船頭可愛や / 音丸

DISC-2

1. 湖畔の宿 / 高峰三枝子
2. 水色のワルツ / 二葉あき子
3. リンゴの唄 / 並木路子
4. 赤い靴のタンゴ / 奈良光枝
5. 別れのブルース / 淡谷のり子
6. 君の名は / 織井茂子
7. ゲイシャ・ワルツ / 神楽坂はん子
8. 東京ブギウギ / 笠置シヅ子
9. 青い山脈 / 藤山一郎
10. 旅の夜風 / 霧島昇
11. 暁に祈る / 伊藤久男
12. 国境の町 / 東海林太郎
13. 高原列車は行く / 岡本敦郎
14. 東京のバスガール 　/ 初代 コロムビア・ローズ
15. サーカスの唄 / 松平晃
16. シナの夜 / 渡辺はま子
17. 夜来香 / 李香蘭(山口淑子)

DISC-3

1. 蘇州夜曲 / 霧島昇、渡辺はま子
2. 何日君再来 / 山口淑子
3. ホームラン・ブギ / 笠置シヅ子
4. 並木の雨 / ミス・コロムビア
5. 南から南から / 三原純子
6. 一杯のコーヒーから 　/ 霧島昇、ミス・コロムビア
7. 小さな喫茶店 / 中野忠晴
8. 白鷺三味線 / 高田浩吉
9. 逢いたかったぜ / 岡晴夫
10. 早く帰ってコ / 青木光一
11. 喜びも悲しみも幾歳月 / 若山彰
12. 青春サイクリング / 小坂一也
13. 十代の恋よさようなら / 神戸一郎
14. あいつ / 旗照夫
15. 雨に咲く花 / 井上ひろし
16. 美貌の都 / 宝田明
17. 愛の讃歌 / 越路吹雪