DISC-1

1. 川の流れのように / 美空ひばり
2. 人生いろいろ / 島倉千代子
3. 矢切の渡し / 細川たかし
4. 天城越え / 石川さゆり
5. 千年の古都 / 都はるみ
6. みだれ髪 / 美空ひばり
7. 雪椿 / 小林幸子
8. 蛍(ほたる) / 松原のぶえ
9. 愛燦燦(あいさんさん) / 美空ひばり
10. 浪花節だよ人生は / 細川たかし
11. 浪花恋しぐれ / 都はるみ、岡千秋
12. さざんかの宿 / 大川栄策
13. 北酒場 / 細川たかし
14. ふたりの大阪 / 都はるみ、宮崎雅
15. 雨の慕情 / 八代亜紀
16. さだめ川 / ちあきなおみ
17. 大阪しぐれ / 都はるみ

DISC-2

1. 喝采 / ちあきなおみ
2. 津軽海峡・冬景色 / 石川さゆり
3. 舟唄 / 八代亜紀
4. おもいで酒 / 小林幸子
5. 北の宿から / 都はるみ
6. 波止場しぐれ / 石川さゆり
7. 津軽恋女 / 新沼謙治
8. 氷雨 / 佳山明生
9. おんなの出船 / 松原のぶえ
10. もしかしてPart II 　/ 小林幸子、美樹克彦
11. 旅の終りに / 冠二郎
12. 愛の終着駅 / 八代亜紀
13. 嫁に来ないか / 新沼謙治
14. 心のこり / 細川たかし
15. 花街の母 / 金田たつえ
16. もう一度逢いたい / 八代亜紀
17. 夢追い酒 / 渥美二郎

DISC-3

1. 絶唱 / 舟木一夫
2. 好きになった人 / 都はるみ
3. 悲しい酒(セリフ入り) / 美空ひばり
4. 夫婦春秋 / 村田英雄
5. 女のみち / 宮史郎、ぴんからトリオ
6. 愛と死をみつめて / 青山和子
7. 涙の連絡船 / 都はるみ
8. 柔 / 美空ひばり
9. アンコ椿は恋の花 / 都はるみ
10. なみだ船* / 北島三郎
11. 無法松の一生(度胸千両入り) 　/ 村田英雄
12. 哀愁波止場* / 美空ひばり
13. 王将* / 村田英雄
14. ソーラン渡り鳥* / こまどり姉妹
15. 東京だョおっ母さん* / 島倉千代子
16. 人生一路 / 美空ひばり