1. EVERYBODY'S EVERYTHING -新しい世界 　/ 見砂直照と東京キューバン・ボーイズ
2. GET IT ON -黒い炎* 　/ 杉本喜代志
3. OYE COMO VA -僕のリズムを聞いとくれ 　/ 見砂直照と東京キューバン・ボーイズ
4. HOUND DOG* 　/ 石川晶とゲンチャーズ
5. BROWN SUGAR* 　/ ミスター・ドラムとザ・サウンド・マシーン
6. JUMPIN' JACK FLASH 　/ 稲垣次郎とゴールデン・ポッパーズ
7. SATISFACTION* 　/ 原信夫とシャープス＆フラッツ
8. MY SWEET LORD* 　/ 杉本喜代志
9. TIME OF THE SEASON -ふたりのシーズン* 　/ 稲垣次郎とゴールデン・ポッパーズ
10. COUNTRY ROAD* 　/ 日野元彦
11. POWER TO THE PEOPLE* 　/ 日野元彦
12. YOU'VE MADE ME SO VERY HAPPY 　/ 稲垣次郎+ソウル・ビッグ・メディア
13. HELLO I LOVE YOU* 　/ 稲垣次郎とゴールデン・ポッパーズ
14. I SHOT THE SHERIFF 　/ 石川晶
15. CROSSROADS* 　/ 稲垣次郎とゴールデン・ポッパーズ
16. HAVE YOU EVER SEEN THE RAIN -雨を見たかい* 　/ 杉本喜代志
17. TRAVELIN' BAND* 　/ 藤舎推峰、猪俣猛とサウンド・リミテッド
18. TWENTY FIVE OR SIX TO FOUR -長い夜* 　/ 原信夫とシャープス＆フラッツ
19. YOU KEEP ME HANGIN' ON* 　/ カウント・バッファロー＆ヒズ・ロックバンド
20. IMAGINE* 　/ 杉本喜代志

*初CD化