Disc 1　戻り川
〈オリジナル編 その壱〉

1. 戻り川
2. 水なし川
3. 忍ぶ雨（セリフ入り）
4. 恋挽歌
5. 雪中花
6. 恋ざんげ
7. ひとり酒
8. 女のひとりごと
9. 北の舟唄
10. 鳴門海峡
11. 憂愁平野
12. 港恋唄
13. 風待ち湊
14. はまなす酒場
15. 満月
16. 九十九坂

Disc 2　海峡の宿
〈オリジナル編 その弐〉

1. 都忘れ
2. 夜桜迷い子
3. 秘め歌
4. ふたり坂
5. 浮世坂
6. 金木犀
7. 舟
8. 京都二年坂
9. 夜明け坂
10. 紅一輪
11. 霧笛橋
12. 海峡の宿
13. 男と女のはしご酒
    （伍代夏子＆古館伊知郎）
14. お江戸チョイチョイ節
15. angel?天使をみつけた?
    （伍代夏子／ソル・ウンド）
16. 夏子音頭

Disc 3　川の流れのように
〈名曲カバー編 その壱〉

1. 川の流れのように
2. 越後獅子の唄
3. 港町十三番地
4. 哀愁波止場
5. ひばりの佐渡情話
6. 車屋さん
7. お祭りマンボ
8. 悲しい酒
9. ある女の詩
10. おまえに惚れた
11. しのぶ
12. 裏町酒場
13. みだれ髪
14. 愛燦燦

（オリジナル：美空ひばり）

Disc 4　北の宿から
〈名曲カバー編 その弐〉

1. 北の宿から（都はるみ）
2. 滝の白糸（石川さゆり）
3. 鳳仙花（島倉千代子）
4. さざんかの宿（大川栄策）
5. 祝い酒（坂本冬美）
6. 愛の終着駅（八代亜紀）
7. 想い出迷子（チョー・ヨンピル）
8. 立待岬（森 昌子）
9. 心凍らせて（高山 厳）
10. 京都から博多まで（藤 圭子）
11. 暗夜航路（キム・ヨンジャ）
12. 女の駅（大月みやこ）
13. 旅愁（西崎みどり）
14. 細雪（五木ひろし）
15. 石狩挽歌（北原ミレイ）
16. さだめ川（ちあきなおみ）

Disc 5　矢切の渡し
〈名曲カバー編 その参〉

1. 矢切の渡し（細川たかし）
2. 大阪しぐれ（都はるみ）
3. 長良川艶歌（五木ひろし）
4. 流恋草（香西かおり）
5. 風の盆恋歌（石川さゆり）
6. 人生いろいろ（島倉千代子）
7. 空港（テレサ・テン）
8. 函館本線（山川 豊）
9. 越前岬（川中美幸）
10. 恋唄綴り（堀内孝雄）
11. 酒場にて（江利チエミ）
12. 酔っぱらっちゃった（内海みゆき）
13. 今日でお別れ（菅原洋一）
14. 六本木ララバイ（内藤やす子）
15. わかれうた（中島みゆき）
16. 恋（松山千春）