Disc1　落葉しぐれ／弁天小僧
〜オリジナル・ヒット集1

1. さすらいの恋唄
2. 落葉しぐれ
3. 男なら
4. ああ故郷の君いずこ
5. 恋風街道
6. 「荒城の月」エレジー
7. 弁天小僧
8. あれが空似というものか
9. 鼠小僧次郎吉
10. 裏窓のギター
11. 東京けん
12. 東京の人
13. 追分峠
14. ああダムの町
15. 玄海だより
16. 郵便船が来たとヨー
17. 落城の歌
18. ふるさとの岬
19. 大阪の人
20. 舟唄

Disc2　踊子／青年の樹
〜オリジナル・ヒット集2

1. 踊子*
2. 街燈*
3. 釧路の駅でさようなら*
4. 新ソーラン節*
5. 初恋*
6. 三人吉三*
7. 東京タンゴ*
8. われらの皇太子*
9. アカシヤの街よさようなら*
10. 流転*
11. ふるさと音頭*
12. 青年の樹*
13. オリンピック東京*
14. この日のために
    〜東京オリンピックの歌〜*
15. 東京の人
16. 天と地と
17. 悲しみの季節
18. 奈良路慕情
19. 夜明け前

ボーナス・トラック

20. 踊子[朝日放送ヴァージョン]*

Disc3　異国の丘／月よりの使者
〜軍歌・歌謡名曲集

1. 異国の丘＊
2. 戦友
3. 敵は幾万
4. 愛馬進軍歌
5. 水師営の会見
6. 雪の進軍
7. 加藤部隊歌（隼戦斗隊）
8. 麦と兵隊
9. 荒鷲の歌
10. 婦人従軍歌
11. 愛国行進曲
12. 元寇
13. 空の神兵
14. 空の勇士
15. 鉾をおさめて
16. 流れの船唄*
17. 熱き泪を*
18. 哀愁の街に霧が降る
19. 月よりの使者
20. 誰でも知ってる・三つの歌
    （ギッチョンチョン・無情の夢・銀座マンボ）*

Disc4　波浮の港／ともしび
〜抒情歌・愛唱歌集

1. 波浮の港
2. 出船
3. しかられて
4. 花嫁人形
5. 浜辺の歌
6. 中国地方の子守唄
7. 青い目の人形
8. 宵待草
9. 城ヶ島の雨
10. 美しき天然
11. 荒城の月
12. ともしび*
13. カチューシャ*
14. 黒い瞳*
15. ステンカ・ラージン*
16. 泉のほとり*
17. 小麦色の娘*
18. バイカル湖のほとり*
19. 仕事の歌*
20. われ等の仲間*