DISC1

1. 時は流れても / クロスビー、スティルス＆ナッシュ
2. ウィリン / リトル・フィート
3. 悲しみのジェット・プレーン / ピーター、ポール＆マリー
4. カルメリータ / ウォーレン・ジヴォン
5. マイ・ソングバード / エミルー・ハリス
6. ラスヴェガス・ターンアラウンド / ダリル・ホール＆ジョン・オーツ
7. ラヴ・ハズ・ノー・プライド / ボニー・レイット
8. 恋するメキシカン / ニコレット・ラーソン
9. フォー・ホワット（モノ・ヴァージョン） / バッファロー・スプリングフィールド
10. あてにならない恋 / J.D. サウザー
11. ナイス・フォークス / フィフス・アヴェニュー・バンド
12. サークル・ゲーム / トム・ラッシュ
13. ミスター・ボージャングルズ（ シングル・ヴァージョン） / ジェリー・ジェフ・ウォーカー
14. イット・ダズント・マター / ファイアーフォール
15. テネシー・ブルース / ジェフ・マルダー
16. 青春の光と影 / ジュディ・コリンズ

DISC2

1. ダンス・ウィズ・ミー / オーリアンズ
2. トリニダードのF.D.R. / ライ・クーダー
3. 幸福はどこへ / カーリー・サイモン
4. ウェルカム・バック / ジョン・セバスチャン
5. エニー・オールド・タイム / マリア・マルダー
6. そよ風のきみ / アンドリュー・ゴールド
7. オール・55 / トム・ウェイツ
8. フル・サークル / バーズ (オリジナル・バーズ)
9. ハリウッドからの葉書 / ネッド・ドヒニー
10. ウェスタン・ララバイ / ウェンディ・ウォルドマン
11. もう話したくない / クレイジー・ホース
12. ロッキーを越えて / ナンシー・グリフィス
13. アメリア・エアハート最後のフライト / プレインソング
14. キリング・ミー / アズテック・トゥー・ステップ
15. ラヴ・ハーツ / グラム・パーソンズ＆エミルー・ハリス
16. コロラド / リンダ・ロンシュタット

DISC3

1. リッスン・トゥ・ザ・ミュージック / ドゥービー・ブラザーズ
2. 名前のない馬 / アメリカ
3. シティ・オブ・ニューオリンズ / アーロ・ガスリー
4. イフ / ブレッド
5. クレイジー・ラヴ / ヴァン・モリソン
6. 想い出のサマー・ブリーズ / シールズ＆クロフツ
7. オーヴァー・マイ・ヘッド / フリートウッド・マック
8. ハート・ライク・ア・ホイール / ケイト＆アンナ・マッガリグル
9. ロング・ハード・ロード / ニッティ・グリッティ・ダート・バンド
10. グッドタイム・チャーリー / ダニー・オキーフ
11. マイ・スウィートハート・ウォズ・マイ・フレンド / ピーター・ゴールウェイ
12. 秋風の恋 / イングランド・ダン＆ジョン・フォード・コーリー
13. ハロー・イン・ゼア / ジョン・プライン
14. アメリカン・ドリーム / ロドニー・クロウエル
15. セヴン・ブリッジズ・ロード / イアン・マシューズ
16. 恋するチャック / リッキー・リー・ジョーンズ

DISC4

1. サウンド・オブ・サイレンス（オリジナル・アコースティック・ヴァージョン） / サイモン＆ガーファンクル
2. バンド・リーダーの贈り物〜ワシントン・ポスト・マーチ / ダン・フォーゲルバーグ
3. ユア・オンリー・ロンリー / J.D.サウザー
4. マザー・ネイチャーズ・サン / ニルソン
5. エヴリ・ウーマン / デイヴ・メイソン
6. ウォーター・イズ・ワイド（悲しみの水辺） / カーラ・ボノフ
7. ジャマイカ・セイ・ユー・ウィル / バーズ
8. ミー・アンド・ボビー・マギー / クリス・クリストファソン
9. ワイルドファイアー / マイケル・マーフィー
10. ファースト・タイム・ラヴ / リヴィングストン・テイラー
11. プリーズ・カム・トゥ・ボストン / デイヴ・ロギンス
12. ジャスト・フォー・ミー・アンド・ユー / ポコ
13. テネシー・ワルツ / デヴィッド・ブロンバーグ
14. アイ・ノウ・ア・ハートエイク / ジェニファー・ウォーンズ
15. L.A. フリーウェイ / ガイ・クラーク
16. プー横丁の家 / ロギンス＆メッシーナ