Disc1 - テナー・サックス 1

1. 夜霧よ今夜もありがとう
2. 小樽のひとよ
3. 思案橋ブルース
4. 港町ブルース
5. 港町・涙町・別れ町
6. 君は心の妻だから
7. 女のブルース
8. 噂の女
9. 女心の唄
10. 知りたくないの
11. 年上の女
12. 愛のふれあい
13. 星影のワルツ
14. あなたのブルース
15. 愛のきずな
16. カスバの女
17. 新宿の女
18. 命預けます

1.9〜12.17：尾田悟 / 2〜8.13〜16.18：与田輝雄

〈バック演奏〉グループウィズ･ストリングス、キング･オールスターズ、ムーディ・キングス、他

Disc2 - アルト・サックス 1

1. 愛燦燦
2. つぐない
3. 時の流れに身をまかせ
4. 愛人
5. ブランデーグラス
6. 氷雨
7. おもいで酒
8. なみだ恋
9. 雨の慕情
10. おふくろさん
11. 兄弟船
12. 心のこり
13. ラブ・イズ・オーヴァー
14. 酒と泪と男と女
15. 空港
16. また逢う日まで

1.10.11.14：大村泰之
2.5〜8.13.15.16：河村利夫 / 3.4.9.12：高橋浩介

〈バック演奏〉スターライト・アンサンブル

Disc3 - テナー・サックス 2

1. 夜明けのスキャット
2. 上を向いて歩こう
3. 希望
4. さよならはダンスの後に
5. 愛の園
6. 夢は夜ひらく
7. 霧にむせぶ夜
8. 新宿そだち
9. 東京ブルース
10. 恋の奴隷
11. グッド・ナイト・ベイビー
12. ウナ・セラ・ディ東京
13. 今日でお別れ
14. 夜明けのうた
15. 恋の季節
16. ゆうべの秘密
17. ここに幸あり
18. 手紙

1〜3.5.6.8.11.13.15.18：与田輝雄
4.7.9.12.14.16.17：尾田悟 / 10：村岡健

〈バック演奏〉ムーディ･キングス、キング･オールスターズ、ポップ＆ポップス、他

Disc4 - アルト・サックス 2

1. 津軽海峡・冬景色
2. 恋の町札幌
3. ふたりの大阪
4. 奥飛騨慕情
5. みちのくひとり旅
6. 雪國
7. 矢切の渡し
8. 舟唄
9. 北の宿から
10. 赤坂の夜は更けて
11. 川の流れのように
12. 北の旅人
13. 昴
14. 北空港
15. 石狩挽歌
16. いい日旅立ち

1〜3.5.8.12.14.16：河村利夫
4.6.7.10：高橋浩介 / 9.11.13.15：大村泰之

〈バック演奏〉スターライト・アンサンブル

Disc5 - テナー・サックス 3

1. 別れの一本杉
2. 花と蝶
3. 君恋し
4. 兄弟仁義
5. 網走番外地
6. 唐獅子牡丹
7. 星の流れに
8. 東京ながれもの
9. 東京の花売娘
10. 上海帰りのリル
11. ダンスパーティの夜
12. 旅姿三人男
13. 大利根月夜
14. 長崎の女
15. 湖畔の宿
16. リンゴの唄
17. 男のブルース
18. 古城

1〜5.7〜9.12.13.15.16.17：与田輝雄
6.10.11.14.18：尾田悟

〈バック演奏〉ムーディ･キングス、キング･オールスターズ