【Disc1】夜霧よ今夜も有難う〜ブルー・ライト･ヨコハマ

1. 夜霧よ今夜も有難う / 石原裕次郎
2. ブルー・ライト・ヨコハマ / 八代亜紀
3. 星降る街角 / 敏いとうとハッピー&ブルー
4. 二人の世界 / 石原裕次郎
5. 銀座ブルース / 八代亜紀、鈴木道明
6. 夜の恋の物語 / 増位山太志郎、長沢 薫
7. 夢は夜ひらく / 園 まり
8. うそ / 中条きよし
9. 釧路の夜 / 平 浩二
10. ネオン川 / 増位山太志郎
11. 夜のめぐり逢い / 石原裕次郎、八代亜紀
12. アマン / 増位山太志郎、長沢 薫
13. うしろ姿 / 矢吹 健
14. 夜の銀狐 / 半田浩二
15. 京都の夜 / 増位山太志郎
16. 池袋の夜 / 八代亜紀
17. 夜霧の慕情 / 石原裕次郎
18. 夜明けのスキャット / 伊集加代子

【Disc2】銀座の恋の物語〜おんな港町

1. 銀座の恋の物語＊ / 石原裕次郎、牧村旬子
2. 小樽のひとよ / 鶴岡雅義と東京ロマンチカ
3. つぐない / 日野美歌
4. そして、神戸 / 前川 清
5. おんな港町 / 八代亜紀
6. そんな夕子にほれました / 増位山太志郎
7. ３年目の浮気 / 日野美歌、永山幸二
8. 一度だけなら / 野村将希
9. ベッドで煙草を吸わないで / 石原裕次郎
10. 待ちわびて / 日野美歌
11. 新宿の女 / 鶴岡雅義と東京ロマンチカ
12. おんな占い / 南 有二とフルセイルズ
13. 女のブルース / 八代亜紀
14. 東京砂漠 / 前川 清
15. 女心の唄 / 鶴岡雅義と東京ロマンチカ
16. 北の旅人 / 石原裕次郎
17. くちなしの花 / 増位山太志郎
18. もう一度逢いたい / 八代亜紀

【Disc3】酒場にて〜ブランデーグラス

1. 酒場にて / 八代亜紀
2. ブランデーグラス / 石原裕次郎
3. 居酒屋 / 増位山太志郎、日野美歌
4. そんなナイト･パブ / 増位山太志郎
5. 柳ヶ瀬ブルース / 平 浩二
6. 盛り場ブルース / 勝 彩也
7. 赤いグラス / アイ･ジョージ、志摩ちなみ
8. 宗右衛門町ブルース / 藤田まこと
9. 昔の名前で出ています / 敏いとうとハッピー&ブルー
10. 赤坂の夜は更けて / 八代亜紀
11. お店ばなし / 増位山太志郎
12. 二人でお酒を / 八代亜紀
13. そんな女のひとりごと / 増位山太志郎
14. 水割り / 石原裕次郎
15. 北へ / 徳久広司
16. 恋あざみ / 勝 彩也
17. 男の背中 / 増位山太志郎
18. 舟唄 / 八代亜紀

【Disc4】雨の慕情〜アカシアの雨がやむとき

1. 雨の慕情 / 八代亜紀
2. ワン・レイニー・ナイト・イン・トーキョー
   / アイ・ジョージ
3. 雨のバラード / 湯原昌幸
4. 氷雨 / 日野美歌
5. 雨に咲く花 / 石原裕次郎
6. アカシアの雨がやむとき / 八代亜紀
7. 恋する御堂筋 / 江本孟紀、入江マチ子
8. ブエナス・ノーチェス・東京
   / 鶴岡雅義と東京ロマンチカ
9. 他人じゃないの / 敏いとうとハッピー&ブルー
10. 長崎は今日も雨だった / 前川 清
11. ふりむかないで / ハニー･ナイツ
12. 思案橋ブルース / 平 浩二
13. 雨の御堂筋 / 八代亜紀
14. あなたのブルース / 矢吹 健
15. 新宿ブルース / 八代亜紀
16. 中の島ブルース / 前川 清
17. 黄昏のビギン / 山本譲二
18. 雨の酒場で / ディック・ミネ

【Disc5】港町 涙町 別れ町〜なみだ恋

1. 港町 涙町 別れ町 / 石原裕次郎
2. バス･ストップ / 平 浩二
3. わたし祈ってます / 敏いとうとハッピー&ブルー
4. 君は心の妻だから / 鶴岡雅義と東京ロマンチカ
5. 抱擁 / 中条きよし
6. ラブユー東京 / 石原裕次郎
7. 済州（チェジュ）エア･ポート / 半田浩二
8. だから女は泣くのです / 増位山太志郎
9. ホテル / 立花淳一
10. 硝子のジョニー※ / アイ・ジョージ
11. 錆びたナイフ＊ / 石原裕次郎
12. 北国の町 / 鶴岡雅義と東京ロマンチカ
13. なみだ恋 / 八代亜紀
14. 理由（わけ） / 中条きよし
15. 長崎の夜はむらさき / 敏いとうとハッピー&ブルー
16. 赤いハンカチ＊ / 石原裕次郎
17. よこはま･たそがれ / 八代亜紀
18. 涙のかわくまで / 南 有二とフルセイルズ

【Disc6】別れの夜明け〜別れても好きな人

1. 別れの夜明け / 石原裕次郎、八代亜紀
2. ウナ・セラ・ディ東京 / 敏いとうとハッピー&ブルー
3. 別れても好きな人 / 増位山太志郎、日野美歌
4. 港町ブルース / 八代亜紀
5. 噂の女 / 前川 清
6. たった二年と二ヶ月で / 水森英夫
7. 知りすぎたのね / 敏いとうとハッピー&ブルー
8. 女の意地 / 平 浩二
9. 粋な別れ / 石原裕次郎
10. 黒い花びら / 矢吹 健
11. 俺は待ってるぜ＊ / 石原裕次郎
12. 再会 / 八代亜紀
13. 別れの誓い / 鶴岡雅義と東京ロマンチカ
14. 愛の化石 / 浅丘ルリ子
15. 今日でお別れ / 南 有二とフルセイルズ
16. 恋の町札幌 / 石原裕次郎
17. 愛の終着駅 / 八代亜紀
18. ラヴ･イズ･オーヴァー / 内藤やす子