【Disc1】

1. 長崎は今日も雨だった
2. 逢わずに愛して
3. 噂の女
4. この愛に生きて
5. 恋唄
6. そして、神戸
7. 海鳴り
8. 中の島ブルース
9. 東京砂漠
10. 西海ブルース
11. さようならの彼方へ
12. 昔があるから

【Disc2】

1. Last Song（ラスト・ソング）
2. 雪列車
3. 恋さぐり夢さぐり
4. フィクションのように
5. 花の時・愛の時
6. 涙
7. 愛がほしい
8. 北のHOTEL
9. 男と女の破片（かけら）
10. 花微笑
11. 別れ曲（うた）でも唄って
12. 悲しみの恋世界

【Disc3】

1. 恋するお店
2. 終着駅 長崎
3. 抱きしめて
4. 薔薇のオルゴール
5. 天使のえくぼ
6. 神戸
7. 蛍…どこかで
8. 明日に（2001 Version）
9. 流行歌（はやりうた）
10. 大阪
11. ひまわり
12. 夜間飛行

【Disc4】

1. 故郷（ふるさと）の花のように
2. おいしい水
3. 赤い糸の伝説
4. よろこびの予感
5. 愛と戯（たわむ）れの隣りに…
6. 窓
7. せめて今夜だけは
8. あかり灯して
9. 時の想い
10. ゆれて博多で
11. あの時代（とき）にはもどれない
    （コーラス：クール・ファイブ）
12. 哀しみの終りに

【Disc5】

1. 悲しい街さ〜TOKYO〜（前川 清＆クール・ファイブ）
2. さよならは言えない（前川 清＆クール・ファイブ）
3. スロー・グッドナイト（前川 清＆チェウニ）
4. 言えないグッバイ（前川 清＆梅沢富美男）
5. 朝まで踊ろう（前川 清＆梅沢富美男）
6. Love Songが聴こえない（前川 清＆藤山直美）
7. HOWEVER
8. ラヴ・イズ・オーヴァー
9. 最後の雨
10. 真夏の果実
11. 乾杯
12. SEA SIDE WOMAN BLUES

【Disc6】＜DVD PV集＞

1. ひまわり
2. スロー・グッドナイト（前川 清＆チェウニ）
3. 夜間飛行
4. 故郷（ふるさと）の花のように
5. 言えないグッバイ（前川 清・梅沢 富美男）
6. おいしい水
7. よろこびの予感
8. 朝まで踊ろう（前川 清・梅沢 富美男）
9. 愛と戯（たわむ）れの隣りに…
10. 窓
11. せめて今夜だけは
12. 悲しい街さ〜TOKYO〜（前川 清＆クール・ファイブ）
13. Love Songが聴こえない（前川 清＆藤山 直美）
14. あかり灯して
15. 時の想い
16. ゆれて博多で
17. あの時代（とき）にはもどれない
    （コーラス：クール・ファイブ）
18. SEA SIDE WOMAN BLUES