Disc-1　赤城の子守唄

1. 赤城の子守唄 / 東海林太郎
2. 赤城しぐれ / 霧島　昇
3. 国定忠治 ※ / 村田英雄
4. 名月赤城山 / 東海林太郎
5. 名月佐太郎笠 ※ / 高田浩吉
6. 赤城鴉 ※ / 北上弥太郎
7. 赤城想えば / 東海林太郎
8. 天竜がらす ※ / 勝　新太郎
9. 瞼の母 / 村田英雄
10. 弥太っぺ花笠 ※ / 高田浩吉
11. 男沓掛時次郎 ※ / 村田英雄
12. 吉良の仁吉はよい男 ※ / 勝　新太郎
13. 吉良の仁吉 ※ / 村田英雄
14. 三人吉三 ※ / 神楽坂はん子・青木光一・中島孝
15. 浅太郎月夜 / 舟木一夫
16. 忠治子守唄 / 村田英雄
17. 杉作太鼓 ※ / 松島トモ子・中島孝
18. 七人の侍 ※ / 山口淑子
19. 御存じ鞍馬天狗 ※ / 中島　孝
20. 快傑黒頭巾の歌 ※ / 伊藤久男

Disc-2　浮かれ駕籠

1. 浮かれ駕籠 ※ / 高田浩吉
2. 男涙の三度笠 ※ / 岡　晴夫
3. 伊豆の佐太郎 ※★ / 高田浩吉
4. おぼろ駕籠 ※★ / 小畑　実
5. 旅はそよ風 ※★ / 大谷友右衛門・八千草薫
6. 相惚れ道中 ※ / 勝　新太郎・花村菊江
7. 雨の花笠 ※ / 島倉千代子
8. 赤い夕日の三度笠 ※ / 松方弘樹
9. ひばりの三度笠 ※ / 美空ひばり
10. 道中鳥追笠 ※ / 久保幸江
11. 振り分け街道 ※ / 高田浩吉
12. 月夜旅笠 ※ / 北上弥太郎
13. 旅笠道中 / 東海林太郎
14. 追分道中 ※ / 美空ひばり
15. よさこい三度笠 ※ / 村田英雄
16. 青空道中 ※ / 高田浩吉
17. 妻恋道中 / 北島三郎
18. 三味線道中 ※ / 花村菊江
19. お島千太郎旅唄 / 伊藤久男
20. 赤い椿の三度笠 / 扇ひろ子

Disc-3　白鷺三味線

1. 白鷺三味線 ※ / 高田浩吉
2. 遊俠街道 / 美空ひばり
3. 野崎小唄 / 東海林太郎
4. いろは小唄 ※ / 中村錦之助
5. 沓掛小唄 ※ / 村田英雄
6. 恋笠道中 ※ / 神楽坂はん子・青木光一
7. むらさき小唄 / 東海林太郎・島倉千代子
8. 大江戸出世双六 ※ / 高田浩吉
9. やくざ若衆 ※ / 中村錦之助
10. 勘太郎月夜唄 / 美空ひばり
11. いろは恋唄 / （三代目）玉川勝太郎
12. いろは仁義 / 北島三郎
13. 鼻唄風来坊 / （三代目）玉川勝太郎
14. 小判鮫の唄 / 村田英雄
15. 花の三度笠 / 舟木一夫
16. 大江戸出世小唄 / 高田浩吉
17. やくざ若衆祭り唄 ※ / 美空ひばり
18. 伝七小唄 / 高田浩吉・高田美和
19. 白浪五人男
    / 霧島昇・久保幸江・高倉敏・岡本敦郎・若山彰
20. 侍ニッポン（セリフ入り） ※ / 村田英雄

Disc-4　お島千太郎

1. 花笠道中 ※ / 美空ひばり
2. お島千太郎 / 美空ひばり・台詞：林与一
3. お夏清十郎 / 東海林太郎
4. 湯島の白梅 / 豆千代
5. 淡雪草紙 ※ / 神楽坂はん子
6. 唐人お吉の唄（明烏篇） / 畠山みどり
7. 木曽の花駕籠 ※ / 島倉千代子
8. 娘白浪 ※ / 豆千代
9. 弁天小僧 / 美空ひばり
10. りんどう鴉 ※ / 高田浩吉
11. 春之助の唄 ※★ / 霧島昇・二葉あき子
12. 若様やくざ ※ / 北上弥太郎
13. お嬢吉三 ※ / 豆千代
14. お役者仁義 / 美空ひばり
15. 蛇姫絵巻 / 花村菊江・川久保克己
16. 千姫 ※ / 島倉千代子
17. 絵草紙若衆 ※ / 勝　新太郎
18. 江戸の闇太郎 ※ / 美空ひばり
19. 晴れ姿長七郎 / 林　与一
20. 雪之丞変化 ※ / 美空ひばり

Disc-5　旅姿三人男

1. 旅姿三人男（セリフ入り） / 美空ひばり
2. おしどり道中 / 北島三郎
3. ひばりの渡り鳥だよ ※ / 美空ひばり
4. 旅がらす / 森繁久彌
5. 次男坊鴉 / 舟木一夫
6. 鼻唄がらす ※ / 村田英雄
7. 野郎笠 / 杉良太郎
8. 振袖仁義 / 扇ひろ子
9. 大菩薩峠 ※ / 村田英雄
10. 燃えよ剣 / 杉良太郎
11. 泣きとうござんす ※ / 守屋　浩
12. 新吾十番勝負 / 舟木一夫
13. 一心太助 / 杉良太郎
14. 一心太助 江戸っ子祭り / 舟木一夫
15. 流転 / 北島三郎
16. 大利根月夜 / 村田英雄
17. 野次馬がいく / 松方弘樹
18. 江戸ッ子佐七 / 美空ひばり
19. 江戸の夜明け / 杉良太郎
20. 銭形平次 / 舟木一夫