Disc1　燦めく星座 1936-1940

1. ハワイのセレナーデ
2. ブルー・ムーン
3. 君が面影
4. 二人の青い鳥
5. 星と薔薇
6. 想い出の瞳
7. 銀座雀
8. 戀の微風
9. 雨の酒場
10. 別れの夜曲（ワルツ）
11. 悲しき宵
12. 真赤な封筒
13. ああ東京は夜もすがら
14. いとしの黒馬（あお）よ
15. マドロス暮し
16. 美しき星
17. 北京夜曲
18. 海のジプシー
19. 燦めく星座
20. 青春グラウンド
21. 青春のタンゴ
22. かまぼこ馬車
23. 青春サーカス
24. 花園の雨

共演：(4)千葉早智子 / (7)日本ビクター・シスターズ
　　　(12)日本ビクター・リズム・ジョーカーズ
　　　(16)歌上艶子 / (20)日本ビクター合唱団

Disc2　鈴懸の径 1940-1944

1. 峠の我が家
2. こりゃさの音頭
3. お玉杓子は蛙の子
4. 森の小径
5. 夕空晴れて
6. 微風の唄
7. マニラの街かどで
8. ジャワのマンゴ売り
9. 想い出のカンナ
10. 新雪
11. 鈴懸の径
12. バタビヤの夜は更けて
13. 緑の小径
14. 丘の青い鳥
15. 白木蓮
16. 憧れの南
17. 思い出の罌栗（けし）
18. 小さな花
19. ジャワの宝船
20. 加藤部隊歌（加藤隼戦闘隊の歌）
21. 空の神兵
22. ラバウル海軍航空隊
23. シューベルトの小夜曲
24. 遥かなるサンタルチア

共演：(5)(8)(21)大谷冽子 / (7)歌上艶子
　　　(23)桜井潔とその楽団

Disc3　東京の屋根の下 1947-1950

1. 紫のタンゴ
2. あの日あのとき
3. 東京よさようなら
4. 鈴懸の径
5. ルージュは如何
6. ただ一つの花
7. ジャスミン
8. たそがれの葉蔭に
9. 愛のゆりかご
10. 銀座の街角
11. 青い小径で
12. 東京の屋根の下
13. 恋はバラの花
14. お嬢さん乾杯
15. ハロー銀座
16. リラの街角
17. わが夢わが歌
18. おもかげ忘れじ
19. アロハ東京
20. 夢で逢いましょう
21. ささやきの雨
22. バラ色のラブレター
23. 心に夢に
24. ワン・エン・ソング

共演：(12)吉岡妙子 / (20)山口淑子

Disc4　野球小僧 1950-1952

1. 君と行くアメリカ航路
2. カクテル・ルンバ
3. 二人のタンゴ
4. アルプスの牧場
5. 白いチャペルの見える丘
6. 二人の小径
7. 恋人
8. 野球小僧
9. 街灯り
10. モナ・リザ
11. テネシー・ワルツ
12. 水色のスーツケース
13. 永遠の月影
14. ミモザの花咲く丘
15. 雨が降る
16. 夜霧の女
17. アルプスのヨーデル唄い
18. 紫の星座
19. 波止場の口笛
20. 青い月夜のランデブー
21. 夢よいづこ
22. 青春の花馬車
23. 春は銀座の柳から
24. わが青春は夢に似て

共演：(1)暁テル子 / (7)(9)久慈あさみ
　　　(13)東京キューバン・ボーイズ / (23)市丸

Disc5　新橋駅でさようなら 1952-1981

1. テキサスのバラ
2. ボクはアマチュア・カメラマン
3. 東京メランコリー
4. 情熱のギラム
5. メランコリー・レディ
6. 私のキューバ
7. 青いたそがれ
8. 新橋駅でさようなら
9. カーネーション物語
10. 旅の心に雨が降る
11. 銀座の雀
12. 昨日の女
13. 東京の空恋し
14. 想い出の街角
15. 白銀の山小舎で
16. センチメンタル・ナイト
17. 霧の夜の物語（ロマンス）
18. 雨の銀座
19. センチメンタル・マンボ
20. ビクター行進曲
21. ワンダフル日本
22. 京都慕情
23. 旅路のタンゴ
24. 眠れない夜は

共演：(20)大谷冽子 / (21)リンダ・ビーチ