Disc1　イン・ザ・ムード

1. ムーンライト・セレナーデ
   /グレン・ミラー楽団
2. 茶色の小瓶
   /グレン・ミラー楽団
3. 星へのきざはし
   /グレン・ミラー楽団（唄：レイ・エバール）
4. 虹の彼方に
   /グレン・ミラー楽団（唄：レイ・エバール）
5. イン・ザ・ムード
   /グレン・ミラー楽団
6. 星に願いを
   /グレン・ミラー楽団（唄：レイ・エバール）
7. タキシード・ジャンクション
   /グレン・ミラー楽団
8. ペンシルヴァニア 6-5000
   /グレン・ミラー楽団
9. ブルーベリー・ヒル
   /グレン・ミラー楽団（唄：レイ・エバール）
10. ヴォルガの舟歌
    /グレン・ミラー楽団
11. チャタヌーガ・チュー・チュー
    /グレン・ミラー楽団
    （唄：テックス・ベネキー、ポーラ・ケリー＆ザ・モダネアーズ）
12. 真珠の首飾り
    /グレン・ミラー楽団
13. アメリカン・パトロール
    /グレン・ミラー楽団
14. カラマズー
    /グレン・ミラー楽団
    （唄：テックス・ベネキー、マリオン・ハットン＆ザ・モダネアーズ）
15. 言い出しかねて
    /バニー・ベリガン楽団（唄：バニー・ベリガン）
16. スワニー・リヴァー
    /バニー・ベリガン楽団
17. センチメンタル・ジャーニー
    /レス・ブラウン楽団（唄：ドリス・デイ）
18. マイ・ドリームス・アー・ゲッティング・ベター・オール・ザ・タイム
    /レス・ブラウン楽団（唄：ドリス・デイ）
19. スノーフォール
    /クロード・ソーンヒル楽団
20. ゼアーズ・ア・スモール・ホテル
    /クロード・ソーンヒル楽団（唄：スノーフレークス）
21. マンハッタン
    /リー・ワイリー
22. アイヴ・ガッタ・クラッシュ・オン・ユー
    /リー・ワイリー
23. ゴースト・オブ・ア・チャンス
    /リー・ワイリー

Disc2　シング・シング・シング

1. レッツ・ダンス
   /ベニー・グッドマン楽団
2. キング・ポーター・ストンプ
   /ベニー・グッドマン楽団
3. サムタイムズ・アイム・ハッピー
   /ベニー・グッドマン楽団
4. 天使は歌う
   /ベニー・グッドマン楽団（唄：マーサ・ティルトン）
5. サヴォイでストンプ
   /ベニー・グッドマン楽団
6. ムーングロウ
   /ベニー・グッドマン・カルテット
7. アヴァロン
   /ベニー・グッドマン・カルテット
8. シング・シング・シング
   /ベニー・グッドマン楽団
9. その手はないよ
   /ベニー・グッドマン楽団
10. エルマーズ・チューン
    /ベニー・グッドマン楽団（唄：ペギー・リー）
11. メモリーズ・オブ・ユー
    /ベニー・グッドマン・セクステット
12. グッドバイ
    /ベニー・グッドマン楽団
13. アイル・ゲット・バイ
    /ハリー・ジェームス楽団（唄：ディック・ヘイムズ）
14. スリーピー・ラグーン
    /ハリー・ジェームス楽団
15. いつか聞いた歌
    /ハリー・ジェームス楽団（唄：ヘレン・フォレスト）
16. 二人でお茶を
    /テディ・ウィルソン楽団
17. ヒアズ・ラヴ・イン・ユア・アイズ
    /テディ・ウィルソン楽団（唱：ヘレン・ワード）
18. リン・デム・ベルス
    /ライオネル・ハンプトン楽団
    (唱：ライオネル・ハンプトン）
19. スイートハーツ・オン・パレード
    /ライオネル・ハンプトン楽団
    (唱：ライオネル・ハンプトン）
20. ドラム・ブギ
    /ジーン・クルーパ楽団（唄：アイリーン・デイ）
21. レット・ミー・オフ・アップタウン
    /ジーン・クルーパ楽団
    （唄：アニタ・オデイ、ロイ・エルドリッジ）
22. スカイラーク
    /ジーン・クルーパ楽団（唄：アニタ・オデイ）

Disc3　センチになって／ビギン・ザ・ビギン

1. センチになって
   /トミー・ドーシー楽団
2. マリー
   /トミー・ドーシー楽団（唄：ジャック・レナード）
3. ブギ・ウギ
   /トミー・ドーシー楽団
4. アイル・ネヴァー・スマイル・アゲイン
   /トミー・ドーシー楽団
   （唄：フランク・シナトラ＆パイド・パイパーズ）
5. スウィンギン・オン・ナッシン
   /トミー・ドーシー楽団
   （唄：ジョー・スタッフォード＆サイ・オリバー）
6. オパス・ワン
   /トミー・ドーシー楽団
7. 明るい表通りで
   /トミー・ドーシー楽団（唄：ザ・センチメンタリスツ）
8. イースト・オブ・ザ・サン
   /トミー・ドーシー楽団（唄：フランク・シナトラ）
9. ビギン・ザ・ビギン
   /アーティ・ショウ楽団
10. エニー・オールド・タイム
    /アーティ・ショウ楽団（唄：ビリー・ホリデイ）
11. ダンシング・イン・ザ・ダーク
    /アーティ・ショウ楽団
12. アイ・サレンダー・ディア
    /アーティ・ショウ楽団
13. オール・ザ・シングス・ユー・アー
    /アーティ・ショウ楽団（唄：ヘレン・フォレスト）
14. フレネシ
    /アーティ・ショウ楽団
15. スターダスト
    /アーティ・ショウ楽団
16. ラヴ・ミー・ア・リトル・リトル
    /アーティ・ショウ楽団（唄：リナ・ホーン）
17. マイ・レヴェリー
    /ラリー・クリントン楽団（唄：ビー・ウェイン）
18. 我が恋はここに
    /ラリー・クリントン楽団（唄：ビー・ウェイン）
19. ハニーサックル・ローズ
    /レッド・ノーヴォ楽団
20. リメンバー
    /レッド・ノーヴォ楽団
21. ロッキン・チェア
    /ミルドレッド・ベイリー
22. サンクス・フォー・ザ・メモリー
    /ミルドレッド・ベイリー
23. 恋人よ我に帰れ
    /ミルドレッド・ベイリー

Disc4　A列車で行こう

1. A列車で行こう
   /デューク・エリントン楽団
2. コ・コ
   /デューク・エリントン楽団
3. コンチェルト・フォー・クーティー
   /デューク・エリントン楽団
4. コットン・テイル
   /デューク・エリントン楽団
5. ネヴァー・ノー・ラメント
   /デューク・エリントン楽団
6. イン・ナ・メロトーン
   /デューク・エリントン楽団
7. アイ・ガット・イット・バッド
   /デューク・エリントン楽団
   （唄：アイヴィー・アンダーソン）
8. パーディド
   /デューク・エリントン楽団
9. C・ジャム・ブルース
   /デューク・エリントン楽団
10. ソフィスティケイテッド・レディー
    /デューク・エリントン楽団
11. キャラヴァン
    /デューク・エリントン楽団
12. スイングしなけりゃ意味がない
    /デューク・エリントン楽団
13. 君去りし後
    /ジャンゴ・ラインハルト（唄：フレディ・テイラー）
14. ローズ・ルーム
    /ジャンゴ・ラインハルト
15. チェロキー
    /チャーリー・バーネット楽団
16. ユアー・マイ・スリル
    /チャーリー・バーネット楽団（唄：リナ・ホーン）
17. クリストファー・コロンバス
    /フレッチャー・ヘンダーソン楽団
18. スティーリン・アップルズ
    /フレッチャー・ヘンダーソン楽団
19. セレナーデ
    /ジョン・カービー・セクステット
20. イフ・アイ・ハブ・ア・リボン・ボウ
    /ジョン・カービー・セクステット（マキシン・サリヴァン）
21. ミニー・ザ・ムーチャー
    /キャブ・キャロウェイ楽団
    （唄：キャブ・キャロウェイ）
22. ロンサム・ナイツ
    /キャブ・キャロウェイ楽団
23. ストーミー・ウェザー
    /リナ・ホーン
24. アイ・ディドント・ノウ・アバウト・ユー
    /リナ・ホーン
25. アズ・ロング・アズ・アイ・リヴ
    /リナ・ホーン

Disc5　ワン・オクロック・ジャンプ

1. ロッカ・バイ・ベイシー
   /カウント・ベイシー楽団
2. ティックル・トゥー
   /カウント・ベイシー楽団
3. アイ・レフト・マイ・ベイビー
   /カウント・ベイシー楽団（唄：ジミー・ラッシング）
4. ディッキーズ・ドリーム
   /カウント・ベイシー＆ヒズ・カンサス・シティ・セヴン
5. レスター・リープス・イン
   /カウント・ベイシー＆ヒズ・カンサス・シティ・セヴン
6. テイク・ミー・バック・ベイビー
   /カウント・ベイシー楽団（唄：ジミー・ラッシング）
7. ブロードウェイ
   /カウント・ベイシー楽団
8. イージー・ダズ・イット
   /カウント・ベイシー楽団
9. モーテン・スイング
   /カウント・ベイシー楽団
10. ゴーイン・トゥ・シカゴ・ブルース
    /カウント・ベイシー楽団（唄：ジミー・ラッシング）
11. ワン・オクロック・ジャンプ
    /カウント・ベイシー楽団
12. カクテルズ・フォー・トゥー
    /ベニー・カーター楽団
13. サンデイ
    /ベニー・カーター楽団
14. 身も心も
    /コールマン・ホーキンス楽団
15. パリの四月
    /コールマン・ホーキンス楽団
16. 嘘は罪
    /ファッツ・ウォーラー＆ヒズ・リズム
    （唄：ファッツ・ウォーラー）
17. 浮気はやめた
    /ファッツ・ウォーラー＆ヒズ・リズム
    （唄：ファッツ・ウォーラー）
18. ブギ・ウギ・オン・セントルイス・ブルース
    /アール・ハインズ楽団
19. ジェリー・ジェリー
    /アール・ハインズ楽団
    （唄：ビリー・エクスタイン）
20. ブルー・ルー
    /メトロノーム・オール・スター・バンド
21. ザ・ブルース
    /メトロノーム・オール・スター・バンド
22. 夜も昼も
    /ビリー・ホリデイ
23. 私の彼氏
    /ビリー・ホリデイ
24. オール・オブ・ミー
    /ビリー・ホリデイ