DISC1

• 演歌の花道テーマ
• 語り
• 1.雨の赤坂 / ジャッキー吉川とブルー・コメッツ
• 2.雨に濡れた慕情 / ちあきなおみ
• 3.喝采 / ちあきなおみ
• 4.ふたりの大阪 / 都はるみ、宮崎雅
• 語り
• 5.愛の水中花 / 松坂慶子
• 6.やすらぎ / 黒沢年男
• 7.放（ほか）されて / 木下結子
• 8.ふりむけばヨコハマ / マルシア
• 語り
• 9.雨の夜あなたは帰る / 島和彦
• 10.抱擁 / 箱崎晋一朗
• 11.今は幸せかい / 佐川満男
• 12.街の灯り / 堺正章
• 13.そっとおやすみ / 布施明
• 語り
• 14.思案橋ブルース / 中井昭/高橋勝とコロラティーノ
• 15.女のブルース / 藤圭子
• 16.噂の女 / 内山田洋とクール・ファイブ
• 17.長崎は今日も雨だった / 内山田洋とクール・ファイブ

DISC2

• 演歌の花道テーマ
• 語り
• 1.夜霧よ今夜も有難う / 石原裕次郎
• 2.赤いグラス / アイ・ジョージ、志摩ちなみ
• 3.ブランデーグラス / 石原裕次郎
• 4.銀座の恋の物語 / 石原裕次郎、牧村旬子
• 語り
• 5.雨の慕情 / 八代亜紀
• 6.そんな夕子にほれました / 増位山太志郎
• 7.男の背中 / 増位山太志郎
• 8.君は心の妻だから / 鶴岡雅義と東京ロマンチカ
• 語り
• 9.星降る街角 / 敏いとうとハッピー&ブルー
• 10.他人じゃないの / 敏いとうとハッピー&ブルー
• 11.おんな占い / 南有二とフルセイルズ
• 12.あなたのブルース / 矢吹健
• 13.うしろ姿 / 矢吹健
• 語り
• 14.たそがれの御堂筋 / 坂本スミ子
• 15.大阪の女 / ザ・ピーナッツ
• 16.黒い花びら* / 水原弘
• 17.花の時・愛の時 / 前川清

＊モノラル

DISC3

• 演歌の花道テーマ
• 語り
• 1.君恋し (ステレオ版) / フランク永井
• 2.有楽町で逢いましょう　(ステレオ版) / フランク永井
• 3.東京ナイト・クラブ　(ステレオ版) / フランク永井/松尾和子
• 4.グッド・ナイト*　 / 松尾和子/和田弘とマヒナスターズ
• 語り
• 5.ウナ・セラ・ディ東京 / ザ・ピーナッツ
• 6.伊勢佐木町ブルース / 青江三奈
• 7.恍惚のブルース / 青江三奈
• 8.東京ブルース* / 西田佐知子
• 9.誰よりも君を愛す* / 松尾和子/和田弘とマヒナスターズ
• 10.赤と黒のブルース* / 鶴田浩二
• 語り
• 11.いいじゃないの幸せならば / 佐良直美
• 12.ベッドで煙草を吸わないで / 沢たまき
• 13.やっぱ好きやねん / やしきたかじん
• 14.ゆうべの秘密 / 小川知子
• 語り
• 15.オールナイトで朝帰り / ハニーシックス
• 16.酔いどれ女の流れ歌 / 森本和子
• 17.君こそわが命 / 水原弘

＊モノラル

DISC4

• 演歌の花道テーマ
• 語り
• 1.女の意地 / 西田佐知子
• 2.逢いたくて逢いたくて / 園まり
• 3.暗い港のブルース / ザ・キングトーンズ
• 4.昭和ブルース / 天知茂
• 語り
• 5.空港 / テレサ・テン
• 6.京都の夜 / 愛田健二
• 7.時の流れに身をまかせ / テレサ・テン
• 8.くちなしの花 / 渡哲也
• 語り
• 9.別れても好きな人 / ロス・インディオス&シルヴィア
• 10.うそよ今夜も / ロス・インディオス&シルヴィア
• 11.コモエスタ赤坂 / ロス・インディオス
• 12.すずめの涙 / 桂銀淑
• 語り
• 13.ラヴ・イズ・オーヴァー / 欧陽菲菲
• 14.大阪暮色 / 桂銀淑
• 15.うそ / 中条きよし
• 16.想いで迷子 / チョー・ヨンピル
• 17.愛人 / テレサ・テン

DISC5

• 演歌の花道テーマ
• 語り
• 1.意気地なし / 森雄二とサザンクロス
• 2.足手まとい / 森雄二とサザンクロス
• 3.ラブユー東京(1991バージョン) / ロス・プリモス
• 4.たそがれの銀座 / 黒沢明とロス・プリモス
• 5.さようならは五つのひらがな / 黒沢明とロス・プリモス
• 語り
• 6.中の島ブルース / 秋庭豊とアローナイツ
• 7.ぬれて大阪 / 秋庭豊とアローナイツ
• 8.夜の銀狐 / 斉條史朗
• 9.釧路の夜 / 美川憲一
• 10.新潟ブルース / 美川憲一
• 語り
• 11.純子 / 小林旭
• 12.昔の名前で出ています / 小林旭
• 13.女心の唄 / バーブ佐竹
• 語り
• 14.夜空 / 五木ひろし
• 15.ホテル / 島津ゆたか
• 16.愛のふれあい / 沢ひろし&TOKYO99
• 17.霧にむせぶ夜 / 黒木憲