Disc-1　伊勢佐木町ブルース／長崎ブルース
〜オリジナル・ヒット集1

1. 恍惚のブルース
2. ブルー・ブルース
3. 眠られぬ夜のブルース
4. 夜の紅花
5. この恋なくしたら
6. 女泣かせの銀座川
7. 伊勢佐木町ブルース
8. 札幌ブルース
9. おんな酒
10. 長崎ブルース
11. 酒場人形
12. 新宿サタデー・ナイト
13. あなたに泣いた
14. 気まぐれブルース
15. 池袋の夜
16. 女だから
17. 国際線待合室
18. 夜がわたしを誘惑するように
19. 昭和おんなブルース
20. 三人の女

Disc-2　夜の瀬戸内／大田＜テジョン＞ブルース
〜オリジナル・ヒット集2

1. 夜の瀬戸内
2. 長崎未練
3. みなと・恋唄
4. 木屋町の女
5. 日本列島・みなと町
6. 札幌の女
7. 銀座ブルー・ナイト
8. おんな酔い
9. 女から男への手紙
10. 片恋い倶楽部
11. ふられぐせ
12. 盛岡ブルース
13. 酔心
14. 新地ワルツ
15. 大田＜テジョン＞ブルース
16. ベイブリッジ・ブルース
17. HONMOKUブルース
18. 雨に咲く花
19. ラ?メン・ブルース（共演：清水アキラ）
20. 女とお酒のぶるーす

Disc-3　カスバの女/夢は夜ひらく
〜ムード歌謡ヒット集

1. カスバの女
2. 夢は夜ひらく
3. グッド・ナイト
4. 赤坂の夜は更けて
5. 銀座ブルース
6. 再会
7. 東京アンナ
8. 柳ヶ瀬ブルース
9. 花と蝶
10. 岸壁の母
11. 女のブルース
12. ジョニイへの伝言
13. 別れの朝
14. 二人でお酒を
15. なみだ恋
16. ワン・レイ二ー・ナイト・イン東京
17. 思案橋ブルース
18. 新宿ブルース
19. 東京ブルース
20. おもいで酒

Disc-4　カチューシャの唄／別れのブルース
〜想い出のメロディ集

1. カチューシャの唄
2. さすらいの唄
3. 波浮の港
4. 砂山
5. ゴンドラの唄
6. 紅屋の娘
7. 船頭小唄
8. 明治一代女
9. 祇園小唄
10. 夜来香
11. 明日はお立ちか
12. 東京行進曲
13. 別れのブルース
14. 雨のブルース
15. 港が見える丘
16. 星の流れに
17. 熱海ブルース
18. 白樺の小径
19. 君待てども
20. 上海帰りのリル

Disc-5　巴里の屋根の下／小さな喫茶店
〜ポピュラー・ヒット集

1. 巴里の屋根の下
2. 私の青空
3. 小さな喫茶店
4. タブー
5. モリタート
6. サマータイム
7. 上海リル
8. 奥様お手をどうぞ
9. 印度の唄
10. ブルー・スカイ
11. 人の気も知らないで
12. 煙が目にしみる
13. 時計
14. アゲイン
15. ラスト・ワルツ
16. この胸のときめきを
17. 雪が降る
18. ペイパー・ムーン
19. 恋人よ我に帰れ
20. センチメンタル・ジャーニー