Disc-1＜昭和回想：水色のワルツ＞

1. 水色のワルツ / 二葉あき子
2. 故郷の白百合 / 霧島昇
3. プリンセス・ワルツ / 初代コロムビア・ローズ※
4. サビタの花 / 伊藤久男※
5. あの花この花 / 二葉あき子
6. アルプスの娘たち / 美空ひばり※
7. 二人のワルツ / 越路吹雪※
8. 花の素顔 / 藤山一郎
9. 花言葉ワルツ / 湯川きよ美※
10. 緑のワルツ / 伊藤久男※
11. 花のゆくえ / 及川由子※
12. 夜霧のワルツ / 石浜朗※
13. しあわせのワルツ / 初代コロムビア・ローズ※
14. おもいで日記 / 島倉千代子※
15. たそがれの夢 / 伊藤久男
16. 南の薔薇 / 近江俊郎
17. 三日月娘 / 藤山一郎
18. 花のワルツ / 島倉千代子

Disc-2＜時世時節：ゲイシャ・ワルツ＞

1. 男の純情 / 藤山一郎
2. 出世街道 / 畠山みどり※
3. 人生劇場 / 村田英雄※
4. ゴルファー・ワルツ（原曲：ゲイシャ・ワルツ） / 五月みどり
5. ストトン・ワルツ / こまどり姉妹※
6. おけらワルツ / 神楽坂はん子・中島孝※
7. 男の夜明け / 村田英雄※
8. 銀座ワルツ / 扇ひろ子
9. 熱海ワルツ / 初代コロムビア・ローズ、神戸一郎※
10. ゲイシャ・ワルツ / 神楽坂はん子
11. 徳山ワルツ / 美鈴愛子
12. 柔の男 / 美空ひばり
13. 王将 / 村田英雄※
14. 博多ワルツ / 神楽坂はん子
15. 姿三四郎 / 村田英雄
16. サーカス・ワルツ / 初代コロムビア・ローズ※
17. 南国哀歌 / こまどり姉妹
18. 神楽坂ワルツ / 神楽坂はん子※

Disc-3＜哀愁情歌：東京ワルツ＞

1. 新妻鏡 / 霧島昇
2. 東京ワルツ / 井上ひろし※
3. なみだの宿 / 大下八郎
4. 孤独のワルツ / 北原謙二
5. 影を慕いて / 藤山一郎
6. 人生の並木路 / アントニオ・古賀※
7. 小っちゃな幸せの歌 / 島倉千代子※
8. かなしきワルツ / 二葉あき子※
9. 悲しい酒 / 美空ひばり
10. 渡り鳥いつ帰る / 初代コロムビア・ローズ※
11. 窓に凭れて / 奈良光枝
12. 巴里の夜 / 二葉あき子
13. 悲しき子守唄 / 霧島昇
14. 雨のオランダ坂 / 織井茂子
15. 今日でお別れ / 美空ひばり
16. 知りたくないの / 牧秀夫とロス･フラミンゴス
17. 円舞曲(わるつ） / ちあきなおみ
18. なみだ恋 / 八代亜紀

Disc-4＜青春讃歌：学園広場＞

1. 初恋 / 舟木一夫
2. 青春日記 / 藤山一郎
3. 学園広場 / 舟木一夫
4. 野薔薇のワルツ / 島倉千代子
5. ただひとりのワルツ / 高峰三枝子
6. 泣いてゆずった恋なんだ / 神戸一郎※
7. 大学の侍たち / 宝田明※
8. 二人でテニスを / 神戸一郎※
9. 今日かぎりのワルツ / 舟木一夫
10. 明日は東京の空の下 / 守屋浩※
11. はるかなる道 / 島倉千代子※
12. 絶唱 / 舟木一夫
13. ああ花ならば / 守屋浩※
14. お見合いワルツ / 島倉千代子※
15. 指輪のワルツ / 都はるみ
16. 夕笛 / 舟木一夫
17. 夜汽車で帰ろう / 神戸一郎※
18. さすらい小鳩 / 都はるみ

Disc-5＜抒情詩集：山のロザリア＞

1. 山のロザリア / スリー・グレイセス※
2. 今日の日はさようなら / 岡本敦郎
3. 城ヶ島の雨 / 森繁久彌
4. 天然の美（美しき天然） / 小沢昭一
5. 籠の鳥 / 森繁久彌
6. 赤とんぼ / 舟木一夫
7. 浜千鳥 / 岡本敦郎
8. 庭の千草 / 関種子
9. 峠の我が家 / 松島トモ子※
10. 雪山讃歌 / フォー･コインズ※
11. 坊がつる讃歌 / 三鷹淳
12. マリモの唄 / 安藤まり子
13. 花言葉の唄 / 岡本敦郎・眞里ヨシコ
14. しれとこ旅情 / 森繁久彌
15. 流浪の旅 / ちあきなおみ
16. 北帰行 / 小林旭※
17. 鈴懸の径 / 岡本敦郎
18. 星影のワルツ / チカノスとペピータ