DISC1　潮来笠／沓掛時次郎　股旅編

1. 潮来笠＊
2. 伊太郎旅唄＊
3. おけさ唄えば
4. 喧嘩富士＊
5. 木曽ぶし三度笠
6. 磯ぶし源太
7. 沓掛時次郎＊
8. すっとび仁義
9. 俺ら次郎長＊
10. 中山七里＊
11. 花の折鶴笠
12. 瞼の母＊
13. 関の弥太っぺ
14. 月夜の渡り鳥
15. 大利根仁義
16. すっ飛び野郎
17. 喧嘩笠
18. 佐久の鯉太郎
19. 花太郎笠
20. 赤い夕陽の三度笠
21. 潮来笠〈ステレオ〉<ボーナス・トラック>

DISC2　いつでも夢を／恋をするなら　青春歌謡編

1. 明日を呼ぶ港
2. 東京の美少年＊
3. 江梨子
4. 若いやつ
5. すずらん娘
6. いつでも夢を＊　（デュエット）吉永小百合
7. 舞姑はん
8. 若い東京の屋根の下　（デュエット）吉永小百合
9. 若い歌声　（デュエット）吉永小百合
10. 赤いブラウス
11. 花の舞妓はん
12. そこは青い空だった　（デュエット）吉永小百合
13. 恋をするなら
14. ゼッケンNo.1スタートだ
15. CHE CHE CHE（チェッ チェッ チェッ）（涙にさよならを）
16. あの娘と僕（スイム・スイム・スイム）
17. 僕等はみんな恋人さ
18. 恋と涙の太陽（アメリアッチ）
19. 恋のメキシカン・ロック
20. 若者の子守唄　（共演）津々美　洋とオールスターズ・ワゴン
21. 東京五輪音頭<ボーナス・トラック>

DISC3　子連れ狼／南海の美少年　任侠■時代編

1. 南海の美少年（天草四郎の唄）＊　（共演）東京少年合唱隊
2. 花の白虎隊＊
3. 北海の暴れん坊
4. 花の兄弟＊
5. 悲恋の若武者＊
6. 美少年忠臣蔵
7. お祭り小僧
8. 薩南健児の歌＊
9. お嬢吉三
10. 白井権八
11. あゝ特別攻撃隊
12. さすらい者
13. 残侠小唄　　（＊侠は旧字体）
14. 殺陣師（たてし）一代
15. 子連れ狼　（共演）若草児童合唱団
16. 噂の金四郎　NTT-TV「ご存じ知金さん捕物長」
17. 浅草人情
18. あばれ駒
19. この世を花にするために<ボーナス・トラック>
20. 盆ダンス<ボーナス・トラック>
21. 母を恋うる歌<ボーナス・トラック>

DISC4　雨の中の二人／今夜は離さない　ムード■ポップス歌謡編

1. 慕情のワルツ
2. 白い制服
3. 通天閣の灯
4. 君のひたいに光る汗
5. あなたをつれて
6. 雨の中の二人
7. 哀愁の果てに
8. 汐風の中の二人
9. 霧氷
10. シンガポールの夜は更けて
11. バラ色の二人
12. 夜は恋する
13. そばにいておくれ
14. 思い出のカテリーナ　（共演）津々美　洋とオールスターズ・ワゴン
15. 銀座で逢った人だから
16. 夜明けの二人
17. 京都・神戸・銀座
18. 東京ーパリ
19. 今夜は離さない　（デュエット）安部里葎子
20. 大東京音頭　（デュエット）金沢明子<ボーナス・トラック>
21. 花火音頭<ボーナス・トラック>

DISC5　妻恋道中／おまえに　名曲編　　

1. 妻恋道中
2. 旅笠道中
3. 名月赤城山
4. 流転
5. 大利根月夜
6. 旅姿三人男
7. 侍ニッポン
8. 裏町人生
9. 無情の夢
10. 会津磐梯山
11. 黒田節
12. 荒鷲の歌　（共演）東京混声合唱団
13. 戦友
14. ラバウル小唄　（共演）東京混声合唱団
15. 啼くな小鳩よ
16. 弁天小僧
17. お富さん
18. おまえに
19. 襟裳岬
20. くちなしの花
21. 生きて、悔いなし<ボーナス・トラック>