Disc-1

1. 矢切りの渡し
2. さざんかの宿
3. ああ上野駅
4. 越前岬
5. 千曲川
6. おゆき
7. すきま風
8. 昔の名前で出ています
9. そんな夕子に惚れました
10. 夢追い酒
11. 花街の母
12. 柳ヶ瀬ブルース
13. 女のみち
14. 港町ブルース
15. 下町育ち
16. 長崎は今日も雨だった
17. ネオン川
18. 大阪の女
19. ひとり酒場で
20. 小樽のひとよ

Disc-2

1. 影を慕いて
2. 上海帰りのリル
3. かえり船
4. 長崎エレジー
5. 裏町酒場
6. 人生の並木路
7. 長崎のザボン売り
8. 青い背広で
9. 君恋し
10. 星影の小径
11. カスバの女
12. 連絡船の歌
13. ふるさとの燈台
14. 並木の雨
15. 小判鮫の唄
16. 裏町人生
17. 思案橋ブルース
18. 湖畔の宿
19. 勘太郎月夜唄
20. 宗右衛門町ブルース

Disc-3

1. 北帰行
2. 異国の丘
3. 長崎の鐘
4. 南国土佐を後にして
5. あざみの歌
6. 雪の降る街を
7. 青葉城恋唄
8. 知床旅情
9. 城ケ島の雨
10. リンゴの歌
11. 霧の摩周湖
12. 精霊流し
13. 椰子の実
14. ゴンドラの歌
15. 北国の春
16. 水色のワルツ
17. 坊がつる讃歌
18. 人を恋いうる歌
19. 荒城の月
20. 祇園小唄

Disc-4

1. 哀愁列車
2. リンゴ村から
3. あの娘が泣いている波止場
4. ご機嫌さんヨ達者かネ
5. おんな船頭唄
6. 夕焼けとんび
7. おさげと花と地蔵さんと
8. 君は海鳥渡り鳥
9. 石狩川悲歌
10. 古城
11. 啼くな小鳩よ
12. パラオ恋しや
13. 港に赤い灯がともる
14. 上海の花売娘
15. 東京の花売娘
16. 船は港にいつ帰る
17. 青春のパラダイス
18. 長崎シャンソン
19. アンコ可愛いや
20. 憧れのハワイ航路

Disc-5

1. 東京ラプソディー
2. 人生劇場
3. 川は流れる
4. まつきの小唄
5. お月さん今晩は
6. マロニエの木陰で
7. 黒い花びら
8. 旅姿三人男
9. 湯の町エレジー
10. 東京流れもの
11. 星の流れに
12. 唐獅子牡丹
13. 女心の唄
14. 北の宿から
15. 酒は涙か溜息か
16. 兄弟仁義
17. 与作
18. 二人は若い
19. 星影のワルツ
20. お座敷小唄