Disc-1

1. 川の流れのように / 美空ひばり
2. みだれ髪 / 美空ひばり
3. 雪椿 / 小林幸子
4. 人生いろいろ / 島倉千代子
5. 天城越え / 石川さゆり
6. 愛燦燦(あいさんさん)/ 美空ひばり
7. 夫婦坂 / 都はるみ
8. 浪花節だよ人生は / 細川たかし
9. もしかしてPartII/ 小林幸子、美樹克彦
10. 浪花恋しぐれ/ 都はるみ、岡千秋
11. 矢切の渡し☆ / 細川たかし
12. さざんかの宿 / 大川栄策
13. 北酒場☆ / 細川たかし
14. 野に咲く花のように / ダ・カーポ
15. ふたりの大阪/ 都はるみ、宮崎雅
16. 雨の慕情☆ / 八代亜紀

Disc-2

1. 大阪しぐれ / 都はるみ
2. 愛の水中花 / 松坂慶子
3. おんなの出船 / 松原のぶえ
4. 舟唄 / 八代亜紀
5. おもいで酒 / 小林幸子
6. 時には娼婦のように / 黒沢年男
7. 氷雨 / 佳山明生
8. 旅の終りに / 冠二郎
9. 無法松の一生(度胸千両入り)/ 村田英雄
10. 津軽海峡・冬景色 / 石川さゆり
11. 嫁に来ないか / 新沼謙治
12. 北の宿から☆ / 都はるみ
13. 面影 / しまざき由理
14. 心のこり / 細川たかし
15. 恋 / 松山千春
16. シクラメンのかほり☆ / 布施明
17. ふれあい / 中村雅俊

Disc-3

1. 花街の母 / 金田たつえ
2. なみだ恋 / 八代亜紀
3. 喝采☆ / ちあきなおみ
4. 学生街の喫茶店 / ガロ
5. 太陽がくれた季節/ 青い三角定規
6. さらば恋人 / 堺正章
7. 愛は傷つきやすく / ヒデとロザンナ
8. 真夜中のギター / 千賀かほる
9. 人形の家 / 弘田三枝子
10. フランシーヌの場合 / 新谷のり子
11. 亜麻色の髪の乙女 / ヴィレッジ・シンガーズ
12. ブルー・ライト・ヨコハマ / いしだあゆみ
13. 思案橋ブルース / 中井昭、高橋勝とコロラティーノ
14. 好きになった人 / 都はるみ
15. 夫婦春秋 / 村田英雄
16. 女のみち / 宮史郎、ぴんからトリオ

Disc-4

1. 真赤な太陽 / 美空ひばり
2. 小指の想い出 / 伊東ゆかり
3. ブルー・シャトウ☆ / ジャッキー吉川とブルー・コメッツ
4. 新宿ブルース / 扇ひろ子
5. 悲しい酒(セリフ入り) / 美空ひばり
6. 涙の連絡船 / 都はるみ
7. しれとこ旅情 / 森繁久彌
8. 柔☆ / 美空ひばり
9. アンコ椿は恋の花 / 都はるみ
10. 愛と死をみつめて☆ / 青山和子
11. 青春の城下町 / 梶光夫
12. ああ上野駅 / 井沢八郎
13. 学園広場 / 舟木一夫
14. 高校三年生 / 舟木一夫
15. なみだ船 / 北島三郎
16. 恋は神代の昔から / 畠山みどり
17. 若いふたり / 北原謙二

Disc-5

1. 王将 / 村田英雄
2. ソーラン渡り鳥 / こまどり姉妹
3. 北帰行 / 小林旭
4. 山のロザリア / スリー・グレイセス
5. 愛の讃歌 / 越路吹雪
6. 雨に咲く花 / 井上ひろし
7. ギターを持った渡り鳥 / 小林旭
8. 僕は泣いちっち / 守屋浩
9. 黄色いさくらんぼ / スリー・キャッツ
10. 銀座九丁目水の上 / 神戸一郎
11. 東京のバスガール / 初代コロムビア・ローズ
12. 喜びも悲しみも幾歳月 / 若山彰
13. 潮来花嫁さん / 花村菊江
14. 柿の木坂の家 / 青木光一
15. 東京だョおっ母さん / 島倉千代子
16. 逢いたかったぜ / 岡晴夫
17. この世の花 / 島倉千代子

Disc-6

1. 影を慕いて / 藤山一郎
2. 丘を越えて / 藤山一郎
3. 誰か故郷を想わざる / 霧島昇)
4. 別れのブルース / 淡谷のり子
5. シナの夜 / 渡辺はま子
6. 湖畔の宿 / 高峰三枝子
7. 蘇州夜曲 / 山口淑子
8. リンゴの唄 / 並木路子、霧島昇
9. 東京ブギウギ / 笠置シヅ子
10. 湯の町エレジー / 近江俊郎
11. 長崎の鐘 / 藤山一郎
12. イヨマンテの夜 / 伊藤久男
13. 白い花の咲く頃 / 岡本敦郎
14. リンゴ追分 / 美空ひばり
15. 君の名は / 織井茂子
16. 高原列車は行く / 岡本敦郎
17. 青い山脈 / 藤山一郎、奈良光枝