2000年代初頭にキッズステーションで放送され、今なおカルト的な人気を誇る伝説のショートCGアニメーション。
舞台は広大な砂漠のど真ん中にある「ヴォルフ・サーカス」。
ウサギの着ぐるみを着た見習いクラウン「ポピー」と、感情に合わせて顔のお面が変わる助手「ケダモノ」が、日々過激なパフォーマンスの練習に明け暮れる、シュールでバイオレンスな物語が展開されます。
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