収録内容

• 1　丘を越えて ／ 藤山一郎
  
• 2　酒は涙か溜息か ／ 藤山一郎
  
• 3　影を慕いて ／ 藤山一郎
  
• 4　サーカスの唄 ／ 松平晃
  
• 5　誰か故郷を想わざる ／ 霧島昇
  
• 6　新妻鏡 ／ 霧島昇、二葉あき子
  
• 7　熱砂の誓い(建設の歌） ／ 伊藤久男
  
• 8　三百六十五夜 ／ 霧島昇、松原操
  
• 9　湯の町エレジー ／ 近江俊郎
  
• 10　赤い靴のタンゴ ／ 奈良光枝
  
• 11　ゲイシャ・ワルツ ／ 神楽坂はん子
  
• 12　東京ラプソディ ／ 藤山一郎
  
• 13　青い背広で ／ 藤山一郎
  
• 14　りんどう峠 ／ 島倉千代子
  
• 15　青春サイクリング ／ 小坂一也
  
• 16　人生劇場 ／ 村田英雄
  
• 17　目ン無い千鳥 ／ 大川栄策
  
• 18　無法松の一生（度胸千両入り） ／ 村田英雄
  
• 19　悲しい酒（セリフ入り） ／ 美空ひばり
  
• 20　東京五輪音頭 ／ 北島三郎、畠山みどり
  

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