Disc1(CD)

1.バレンタイン・キッス(国生さゆりwithおニャン子クラブ)
2.恋は Ring Ring Ring
3.夏を待てない
4.サンバを踊らせて
5.ノーブルレッドの瞬間(とき)
6.もう一度走って恋人よ
7.あの夏のバイク
8.夜明けまで "Happy Birthday!"
9.星屑の狙撃手（スナイパー）
10.こわれた太陽
11.ソレ以上、アレ未満
12.ノンフィクションしたい
13.恋は遠くから　
14.コルドンブルー・ジェラシー風味（あじ）
15.ガラスの森
16.WAIT!

[ボーナス・トラック]
17.バレンタイン・キッス 2007
18.バレンタイン・キッス 2008

Disc2(DVD)

[国生さゆりファースト・コンサート DASH! KOKUSHO]
〜1986年12月24日　両国国技館〜
1.砂まじりのトラベリングバス
2.恋は Ring Ring Ring
3.書きかけのダイアリー
4.ノーブルレッドの瞬間(とき)
5.＜メドレー＞〜CHA-CHA-CHA〜ヴィーナス〜六本木心中
6.夜明けまで "Happy Birthday!"
7.夏を待てない
8.恋は Ring Ring Ring
9.あの夏のバイク
10.バレンタイン・キッス

[HELLO! アメリカ FROM NEW YORK TO L.A.]
1.砂まじりのトラベリングバス
2.夏を待てない
3.夏の涙はレイン・レイン・レイン
4.<ニューオリンズ?ミシシッピー河>
5.バレンタイン・キッス
6."I LOVE YOU!"を翼にして
7.<ホワイト・サンズ>
8.青春のナイフ
9.<グランド・キャニオン>
10.恋は Ring Ring Ring
11.砂まじりのトラベリングバス（Repeat）
12．<ロサンゼルス>〜書きかけのダイアリー
13．あの夏のバイク

[ボーナス映像／出演CM集]
1.カネボウ化粧品〜ノーブルレッドはんなり（1986年）
2.ソニー〜ニューアルカリ電池（1988年）
3.ライオン〜ヘアリスト（1988年）