DISC-1

1. 東京だョおっ母さん※
   ／島倉千代子
2. 故郷（こきょう）のかおり※
   ／島倉千代子
3. 銀座九丁目水の上※
   ／神戸一郎
4. 今宵は船で※
   ／神戸一郎
5. 黄色いさくらんぼ※
   ／スリー・キャッツ
6. ピンク・ムーン※
   ／スリー・キャッツ
7. 僕は泣いちっち※
   ／ 守屋 浩
8. 夜空の笛※
   ／守屋 浩
9. ギターを持った渡り鳥※
   ／小林 旭
10. 地獄のキラ※ー
    ／小林 旭
11. ソーラン渡り鳥 ※
    ／こまどり姉妹
12. おはら西郷さん※
    ／こまどり姉妹
13. 王将※
    ／村田英雄
14. 小春月夜※
    ／村田英雄
15. 若いふたり※
    ／北原謙二
16. 夕べの星が見ていたよ※
    ／北原謙二
17. 恋は神代の昔から※
    ／畠山みどり
18. 聞いて頂戴この話※
    ／畠山みどり

DISC-2

1. なみだ船※
   ／北島三郎
2. バイバイ波止場※
   ／北島三郎
3. 高校三年生
   ／舟木一夫
4. 水色のひと
   ／舟木一夫
5. 青春の城下町
   ／梶 光夫
6. 赤い草の実
   ／梶 光夫
7. 愛と死をみつめて
   ／青山和子
8. 若きいのちの日記
   ／青山和子
9. アンコ椿は恋の花
   ／都 はるみ
10. 恋でゴザンス港町
    ／都 はるみ
11. 柔
    ／美空ひばり
12. ふり向かないで
    ／美空ひばり
13. ブルー・シャトウ
    ／ジャッキー吉川とブルー・コメッツ
14. 甘いお話
    ／ジャッキー吉川とブルー・コメッツ
15. 真赤な太陽
    ／美空ひばり
16. やさしい愛の歌
    ／美空ひばり

DISC-3

1. 愛の奇跡
   ／ヒデとロザンナ
2. 何にも言えないの
   ／ヒデとロザンナ
3. ブルー・ライト・ヨコハマ
   ／いしだあゆみ
4. 明日より永遠に
   ／いしだあゆみ
5. 人形の家
   ／弘田三枝子
6. あなたがいなくても
   ／弘田三枝子
7. 真夜中のギター
   ／千賀かほる
8. 恋は花火のように
   ／千賀かほる
9. さらば恋人
   ／堺 正章
10. 気らくに生きよう
    ／堺 正章
11. 真夏の出来事
    ／平山三紀
12. ブン・ブン
    ／平山三紀
13. 女のみち
    ／宮 史郎　ぴんからトリオ
14. 沖縄の人
    ／宮 五郎
15. 喝采
    ／ちあきなおみ
16. 最后の電話
    ／ちあきなおみ