Disc-1

1. 丘を越えて
2. 酒は涙か溜息か
3. 影を慕いて
4. 月の浜辺
5. あけみの唄
6. キャンプ小唄
7. サーカスの唄
8. 緑の地平線
9. 愛の小窓
10. あゝそれなのに
11. 白い椿の唄
12. 夕べ仄かに
13. 東京娘
14. 男の純情
15. 女の階級
16. 人生の並木路

Disc-2

1. 東京ラプソディ
2. 誰か故郷を想わざる
3. 青い背広で
4. 人生劇場
5. 青春日記
6. なつかしの歌声
7. 新妻鏡
8. 目ン無い千鳥
9. 紅い睡蓮
10. 熱砂の誓い(建設の歌)
11. 迎春花(インチュンホワ)
12. 思い出の記
13. 麗人の歌
14. 悲しき竹笛
15. 旅役者の唄
16. 雨の夜汽車
17. 希望に燃えて

Disc-3

1. 湯の町エレジー
2. 三百六十五夜
3. 赤い靴のタンゴ
4. ゲイシャ・ワルツ
5. トンコ節
6. こんなベッピン見たことない
7. 娘船頭さん
8. 四月の或る日
9. ピレネエの山の男
10. 青春サイクリング
11. りんどう峠
12. 思い出さん今日は
13. 無法松の一生
14. 柔
15. 悲しい酒
16. 紫紺の歌
17. さらば我が友