DISC-1

1. 鉄道唱歌
   / 納所文子
2. カチューシャの唄(復活唱歌)
   / 松井須磨子
3. ゴンドラの唄
   / 松井須磨子
4. 船頭小唄
   / 鳥取春陽
5. 籠の鳥
   / 歌川八重子
6. 君恋し
   / 高井ルビｰ
7. あお空
   / 二村定一、天野喜久代
8. 蒲田行進曲
   / 川崎豊、曽我直子
9. 麗人の唄
   / 河原喜久恵
10. すみれの花咲く頃
    / 宝塚少女歌劇月組生徒ほか
11. 酒がのみたい
    / バートン・クレーン
12. 酒は涙か溜息か
    / 藤山一郎
13. 丘を越えて
    / 藤山一郎
14. 影を慕いて
    / 藤山一郎
15. 幌馬車の唄
    / 和田春子
16. 片瀬波
    / 松山時夫
17. サーカスの唄
    / 松平晃

DISC-2

1. 十九の春
   / ミス・コロムビア
2. 山の人気者
   / 中野忠晴とコロムビア・リズム・ボーイズ
3. 並木の雨
   / ミス・コロムビア
4. 小さな喫茶店
   / 中野忠晴
5. 船頭可愛いや
   / 音丸
6. 雨に咲く花
   / 関種子
7. 花言葉の唄
   / 松平晃、伏見信子
8. 人妻椿
   / 松平晃
9. 山寺の和尚さん
   / コロムビア・ナカノ・リズム・ボーイズ
10. 別れのブルース
    / 淡谷のり子
11. 愛国の花
    / 渡辺はま子
12. 雨のブルース
    / 淡谷のり子
13. 旅の夜風
    / 霧島昇、ミス・コロムビア
14. 悲しき子守唄
    / ミス・コロムビア
15. シナの夜
    / 渡辺はま子
16. 一杯のコーヒーから
    / 霧島昇、ミス・コロムビア

DISC-3

1. 古き花園
   / 二葉あき子
2. 愛染夜曲
   / 霧島昇、ミス・コロムビア
3. 純情二重奏
   / 霧島昇、高峰三枝子
4. 誰か故郷を想わざる
   / 霧島昇
5. なつかしの歌声
   / 二葉あき子、藤山一郎
6. お島千太郎旅唄
   / 伊藤久男、二葉あき子
7. 湖畔の宿
   / 高峰三枝子
8. 高原の旅愁
   / 伊藤久男
9. 新妻鏡
   / 霧島昇、二葉あき子
10. 小雨の丘
    / 小夜福子
11. 蘇州夜曲
    / 霧島昇、渡辺はま子
12. 熱砂の誓い(建設の歌)
    / 伊藤久男
13. めんこい子馬
    / 二葉あき子、高橋祐子
14. 夜霧の馬車
    / 李香蘭(山口淑子)
15. 南の花嫁さん
    / 高峰三枝子
16. お使いは自転車に乗って
    / 轟夕起子
17. お山の杉の子
    / 安西愛子、加賀美一郎ほか