DISC-1

1. ふるさとのはなしをしよう* / 北原謙二
2. 湖愁 / 松島アキラ
3. 僕は泣いちっち / 守屋浩
4. 智恵子抄* / 二代目 コロムビア・ローズ
5. 青春の城下町* / 梶光夫
6. 忘れないさ* / 北原謙二
7. 君たちがいて僕がいた* / 舟木一夫
8. 面影* / 三島敏夫
9. 倖せはここに / 大橋節夫
10. 雨に咲く花 / 井上ひろし
11. 銀座九丁目水の上 / 神戸一郎
12. 別れの磯千鳥 / 井上ひろし
13. 南国土佐を後にして / 島倉千代子
14. ひとみちゃん / 神戸一郎
15. 霧よ雲よ峰よ / 三鷹淳
16. わが愛を星に祈りて* / 梶光夫、高田美和
17. 浅草姉妹 / こまどり姉妹
18. おさらば故郷さん* / 加賀城みゆき
19. ソーラン渡り鳥 / こまどり姉妹
20. あゝ上野駅* / 井沢八郎

DISC-2

1. リンゴ追分 / 美空ひばり
2. 別れの一本杉 / 春日八郎
3. 柿の木坂の家 / 青木光一
4. 哀愁列車 / 三橋美智也
5. 逢いたかったぜ / 岡晴夫
6. 白い花の咲く頃 / 岡本敦郎
7. からたち日記 / 島倉千代子
8. あざみの歌 / 伊藤久男
9. 山のけむり / 伊藤久男
10. 高原列車は行く / 岡本敦郎
11. 山のかなたに / 藤山一郎
12. あこがれの郵便馬車 / 岡本敦郎
13. 小島通いの郵便船 / 青木光一
14. 東京のバスガール / 初代 コロムビア・ローズ
15. 僕は流しの運転手 / 青木光一
16. 逢いたいなァあの人に / 島倉千代子
17. 男の友情* / 北島三郎
18. 潮来花嫁さん / 花村菊江
19. しれとこ旅情* / 森繁久彌
20. 津軽のふるさと* / 美空ひばり