Disc1
1.夜明けのうた…尾田悟
2.おもいで酒…佐野博美
3.知りすぎたのね…宮沢昭
4.わかって下さい…J.C.レスター
5.夢追い酒…佐野博美
6.川の流れのように…佐野博美
7.恋唄綴り…佐野博美
8.酒よ…佐野博美
9.二人でお酒を…佐野博美
10.氷雨…佐野博美
11.知りたくないの…尾田悟
12.雪國…佐野博美
13.夢芝居…佐野博美
14.夜霧よ今夜もありがとう…佐野博美
15.ラヴ・イズ・オーヴァー…佐野博美
16.昴…佐野博美
17.また君に恋してる…佐野博美
18.いいじゃないの幸せならば…村岡建
19.北国の春…佐野博美
20.今日でお別れ…与田輝雄

Disc2
1.ラブユー東京…佐野博美
2.銀座の恋の物語…佐野博美
3.赤坂の夜は更けて…尾田悟
4.酒場にて…佐野博美
5.圭子の夢は夜ひらく…与田輝雄
6.有楽町で逢いましょう…佐野博美
7.愛のふれあい…尾田悟
8.夜の銀狐…佐野博美
9.新宿の女…尾田悟
10.東京流れもの…与田輝雄
11.新宿そだち…与田輝雄
12.銀座ブルース…尾田悟
13.東京ナイト・クラブ…佐野博美
14.ホテル…佐野博美
15.東京ブルース…尾田悟
16.川は流れる…尾田悟
17.なごり雪…J.C.レスター
18.東京砂漠…J.C.レスター
19.ブランデーグラス…佐野博美
20.矢切の渡し…佐野博美

Disc3
1.よせばいいのに…佐野博美
2.命くれない…佐野博美
3.愛人…佐野博美
4.わたし祈ってます…佐野博美
5.つぐない…与田輝雄
6.心のこり…与田輝雄
7.すずめの涙…佐野博美
8.サチコ…佐野博美
9.みちづれ…佐野博美
10.そんな夕子にほれました…佐野博美
11.時の流れに身をまかせ…佐野博美
12.さそり座の女…佐野博美
13.昔の名前で出ています…佐野博美
14.君は心の妻だから…佐野博美
15.港町ブルース…佐野博美
16.星影のワルツ…佐野博美
17.3年目の浮気…宮沢昭
18.雨の慕情…佐野博美
19.おふくろさん…佐野博美
20.アカシアの雨がやむとき…佐野博美

Disc4
1.北の宿から…佐野博美
2.霧の摩周湖…尾田悟
3.襟裳岬…佐野博美
4.知床旅情…佐野博美
5.網走番外地…与田輝雄
6.小樽の人よ…与田輝雄
7.みちのくひとり旅…佐野博美
8.よこはま・たそがれ…佐野博美
9.天城越え…佐野博美
10.奥飛騨慕情…佐野博美
11.柳ケ瀬ブルース…佐野博美
12.大阪しぐれ…佐野博美
13.ふたりの大阪…佐野博美
14.浪花恋しぐれ…佐野博美
15.宗右衛門町ブルース…佐野博美
16.中の島ブルース…佐野博美
17.思案橋ブルース…宮沢昭
18.長崎の夜はむらさき…佐野博美
19.長崎は今日も雨だった…佐野博美
20.瀬戸の花嫁…佐野博美

Disc5
1.すきま風…佐野博美
2.君といつまでも…尾田悟
3.世界は二人のために…佐野博美
4.噂の女…与田輝雄
5.喝采…佐野博美
6.恍惚のブルース…佐野博美
7.骨まで愛して…佐野博美
8.女心の唄…尾田悟
9.霧にむせぶ夜…佐野博美
10.赤いハンカチ…佐野博美
11.熱き心に…佐野博美
12.さざんかの宿…佐野博美
13.黄昏のビギン…佐野博美
14.君恋し…与田輝雄
15.花と蝶…与田輝雄
16.まわり道…佐野博美
17.あなたのブルース…与田輝雄
18.カスバの女…与田輝雄
19.北酒場…佐野博美
20.夫婦坂…佐野博美