Disc-1　かえり船

かえり船　作／八木承
【挿入曲】
かえり船　唄／田端義夫
ラ・クンパルシータ　演奏／テイチク管弦楽団

京姿十三夜　作・構成／八木承
【挿入曲】
十三夜　唄／小笠原美都子

月の出船　脚色・構成／八木承
【挿入曲】
月の出舟　唄／田端義夫
君待つ港　唄／菅原都々子

Disc-2　ふるさとの燈台

ふるさとの燈台　作／八木承
【挿入曲】
ふるさとの燈台　唄／田端義夫

母紅梅　脚色・構成／八木承
【挿入曲】
母紅梅の唄　唄／菊池章子
はぐれ小鳩　唄／菅原都々子

親恋勘太郎　作・構成／八木承
【挿入曲】
親恋勘太郎　唄／田端義夫

憧れの住む町
【挿入曲】
憧れの住む町　唄／菅原都々子
あゝ夜は夢か　唄／菅原都々子

Disc-3　江の島悲歌(エレジー)

海のジプシー　作／八木承
【挿入曲】
海のジプシー　唄／田端義夫

江の島悲歌(エレジー)　構成／八木承
【挿入曲】
江の島悲歌(エレジー)　唄／菅原都々子
片瀬夜曲　唄／真木不二夫

玄海エレジー　作／八木承
【挿入曲】
玄海エレジー　唄／田端義夫
連絡船の唄　唄／菅原都々子

母千鳥　脚色・構成／八木承
【挿入曲】
母千鳥の唄　唄／菅原都々子・真木不二夫
小夜ちどり　唄／小笠原美都子

Disc-4　泪の夜汽車

母月夜　脚色・構成／大高ひさを
【挿入曲】
母月夜の唄　唄／菅原都々子・真木不二夫
黒いひとみ　唄／白鳥みづえ

泪の夜汽車　作・構成／斉藤祐之助
【挿入曲】
泪の夜汽車　唄／真木不二夫

悲恋椿　作／斉藤祐之助
【挿入曲】
悲恋椿　唄／菅原都々子

恋の炭坑節　作／斉藤祐之助
【挿入曲】
炭坑節　唄／テイチク合唱団

Disc-5　連絡船の唄

連絡船の唄　作／斉藤祐之助
【挿入曲】
連絡船の唄　唄／菅原都々子

五ツ木の子守唄　作／安井三郎
【挿入曲】
新ひえつき節　唄／美ち奴
新五ツ木の子守唄　唄／美ち奴

憧れは馬車に乗って　作／高津眞知子
【挿入曲】
憧れは馬車に乗って　唄／菅原都々子

裏町の灯　作／安井三郎
【挿入曲】
裏町の灯　唄／田端義夫

Disc-6　月がとっても青いから

籠の鳥エレジー　作／大沢洸
【挿入曲】
籠の鳥エレジー　唄／鈴木三重子

アリラン物語　作／斉藤祐之助
【挿入曲】
アリラン　唄／菅原都々子
トラジ　唄／菅原都々子

青い夜霧の港町　作／大沢洸
【挿入曲】
青い夜霧の港町　唄／大木実

月がとっても青いから　作／高津眞知子
【挿入曲】
月がとっても青いから　唄／菅原都々子