Disc1

1. 露の五郎　名月赤城山　＜23分57秒＞
   　｢国定忠司」のパロディー、南の空へとんでいくのは、雁は雁でもとんだカリ違い…。
2. 森乃福郎　不倫　上げぶた間男　＜23分47秒＞
   　遊び好きの亭主をもつ隣の女房を慰めようと、出かけていくがとんだことに。

Disc2

1. 桂 文我　短命　＜25分21秒＞
   　女房が美人だと、男は早死に。不細工な女房に感謝、感謝！？。
2. 笑福亭松喬　艶笑小咄集　＜22分52秒＞
   　酒席の座興にピッタリ､スナックでやったら、もてることうけあい。

Disc3

1. 笑福亭鶴光　宿屋仇　＜30分34秒＞
   　旅先の宿で三人連れが女の自慢話をするうちに、ついつい尾ヒレが…。
2. 林家染二　茶漬け間男　＜28分26秒＞
   　浮気の仲の女房と男は、早々と帰宅して、茶漬けを食べている亭主のウラをかいて、逢引しょうと…

Disc4

1. 桂 文太　犬のお〇こ　＜25分16秒＞
   　下半身の悩みをもつ娘が、医者に相談。手違いから、なんとメス犬のアレを取り違えてしまった…。
2. 笑福亭仁智　自分に逢った男　＜23分45秒＞
   　タイムスリップすると20年後の世界。そこで逢った自分が不美人の女房をもっいてる…。

Disc5

1. 桂 文我　のぞき医者　＜30分08秒＞
   　のぞきからくり屋のおやじが、医者に転業。良家の娘がやってきたが、ここぞとばかりに…。
2. 笑福亭松枝　大奥物語　＜29分16秒＞
   　徳川家代々将軍の性生活。家康はロリコン！？妖しく艶かしい大奥色模様のかずかず。

Disc6

1. 露乃五郎　道鏡　＜30分08秒＞
   　巨根伝説の道鏡は、座ると膝が三つ!?男にとって、道鏡のソレは、永遠の憧れの的である。
2. 笑福亭鶴志　鶴志の〇〇噺　＜27分23秒＞
   　伏字のテーマを鶴志が現代的に仕上げる。きわどいテーマを、ぎりぎりの所で演じきる。

Disc7

1. 林家染二　でば吉　＜32分22秒＞
   　遊女にまんまと大金をだましとられたでば吉は反対に仕返しとばかりに遊女を全裸に…。
2. 桂 春之輔　口入屋　＜30分31秒＞
   　商家に新しい女中がくるが、さぁたいへん奉公人たちが、必死に夜這いをかけようと…。

Disc8

1. 桂　小文枝　雀の巣　＜23分33秒＞
   　あられもない姿で昼寝する人妻を見て、あぶら売りがついムラムラと…。
2. 森乃福郎　元祖中国艶笑揚子江　＜23分15秒＞
   　揚子江の橋代わりにかけたナニと、川水を吸い込むアレ。ケタはずれの中国の艶笑落語。

Disc9

1. 笑福亭福笑　けんかの仲裁　＜24分46秒＞
   　長持の中に二人の男が隠れているのを知らず挙式を控えた男女は、愛の秘め事を始め…。
2. 桂　文福　赤坂ソフトナイト　＜24分10秒＞
   　ネオンきらめく赤坂へ、田舎育ちの文福が金髪美人についフラフラと…。文福の半自伝的噺。

Disc10

1. 桂　小文枝　後家馬子　＜17分26秒＞
   　可愛い娘をほったらかして、情事にうつつを抜かしている母親。ついに母親に天罰が。
2. 桂 福団治　疝気の虫　＜22分17秒＞
   　疝気な虫がとりつくと、下腹部(シモ)の病気にかかる。
3. 桂　春団治　高尾　＜21分05秒＞
   　大金を払って見受けした花魁「高尾」がままならぬ。花魁の世界を、春団治が見事に演じる。
4. 笑福亭松喬　初天神　＜17分30秒＞
   　夫婦の秘め事を子供が近所にばらしてしまう。子供はなんでも知っている。