【DISC-1】

1. 春の謳歌 / 江戸川蘭子
2. 櫻三里 / 中野忠晴、音丸
3. 月に浮かれて / 豆千代
4. 山小舎の灯 / 近江俊郎
5. 南の薔薇 / 近江俊郎
6. 思い出は雲に似て / 近江俊郎
7. 村の一本橋 / 二葉あき子
8. 陽気な喫茶店 / 黒木曜子
9. ジャイアンツ・ソング / 藤山一郎
10. たそがれの薔薇 / 高峰三枝子
11. 星のためいき / 二葉あき子
12. 牧場は牛ばかり / 黒田美治
13. 水車小屋の花 / 近江俊郎
14. 都々逸ブギ / 豊吉
15. 森の水車 / 並木路子
16. 月が出ている港町 / 青木光一
17. リンゴ追分 / 美空ひばり
18. 津軽のふるさと / 美空ひばり
19. 瀬戸の花嫁 / 鶴田六郎
20. 日和下駄 / 美空ひばり

【DISC-2】

1. たん子の馬子唄 / 松島トモ子
2. キツツキの赤いトランク　/ 河野ヨシユキ
3. 緑はるかに　/ 河野ヨシユキ、安田祥子
4. 若人スキーヤー / 岡本敦郎
5. キャラバンの太鼓 / 伊藤久男
6. ひばりのチャチャチャ / 美空ひばり
7. コットン水車 / 安田祥子
8. 長崎の蝶々さん / 美空ひばり
9. 娘仲乗さん / 島倉千代子
10. 浮かれ駕籠 / 高田浩吉
11. 夜来香の女 / 胡美芳
12. 木挽の力さん / ダーク・ダックス
13. 陽気な機関助手 / ダーク・ダックス
14. 男の酒場 / 若山彰
15. 白いヨット / 朝丘雪路
16. ロカビリー剣法 / 美空ひばり
17. 花笠道中 / 美空ひばり
18. アンデスの山高帽子 / 美空ひばり
19. なごやラプソディ　/ 神戸一郎、初代 コロムビア・ローズ
20. お座敷ロック / 五月みどり

【DISC-3】

1. 海から来た男 / 神戸一郎
2. 出港前夜 / 青木光一
3. 大川ながし / 美空ひばり
4. ドタ靴ポルカ / 三鷹淳
5. 霧よ雲よ峰よ / 三鷹淳
6. ハバナのコンガ野郎 / 小野透
7. 泣きとうござんす / 守屋浩
8. 車屋さん / 美空ひばり
9. ひばりのドドンパ / 美空ひばり
10. 白樺の椅子 / 三鷹淳
11. うすらとんかち / 五月みどり
12. 幸福は鈴を鳴らして　/ スリー・グレイセス
13. ちっぽけ保安官 / 後藤久美子
14. あゝロマンスの夢の国　/ 高石かつ枝、藤原良
15. さてそれからと言うものは　/ 畠山みどり
16. 若草の丘 ＊ / 本間千代子
17. この心ある限り ＊ / 本間千代子
18. 純愛の白い砂 ＊ / 本間千代子
19. マドロスさぶちゃん ＊ / 北島三郎
20. ヤン坊マー坊の唄 ＊